Pivot-Tabelle
Überblick
Die Avonni-Pivot-Tabelle verändert die Art und Weise, wie Sie Salesforce-Daten innerhalb Ihrer Dynamic Components analysieren. Gehen Sie über statische Listen hinaus, indem Sie große Datensätze interaktiv zusammenfassen und direkt auf Ihren Lightning-Seiten erkunden. Entdecken Sie wichtige Geschäftseinblicke visuell, indem Sie Zeilen und Spalten dynamisch gruppieren und Berechnungen anwenden.
Hauptfunktionen
Zusammenfassen & Aggregieren: Daten mit Berechnungen verdichten (SUMME, MITTELWERT, ANZAHL, MIN, MAX).
Dynamische Gruppierung: Gruppieren Sie Daten interaktiv, indem Sie Felder in die Bereiche für Zeilen und Spalten ziehen.
Interaktive Exploration: Ermöglichen Sie Benutzern, die Ansicht problemlos zu pivotieren, neu zu konfigurieren, zu sortieren und gegebenenfalls die zusammengefassten Daten zu filtern.
Einblicke entdecken: Zeigen Sie Trends, Muster und Vergleiche auf, die in rohen Salesforce-Daten verborgen sind.
Schnellstart-Tutorial
Opportunities nach Phase und Quartal analysieren
Erstellen Sie eine funktionierende Pivot-Tabelle, die zeigt, wie viel Umsatz sich in jeder Opportunity-Phase befindet, aufgeschlüsselt nach Fiskalquartal. Da dies das standardmäßige Opportunity-Objekt von Salesforce verwendet, können Sie in jeder Organisation mit Opportunity-Daten folgen.
Voraussetzungen: Sie benötigen Opportunities mit ausgefüllten Feldern Amount und StageName. Ihre Org muss außerdem die Felder FiscalYear und FiscalQuarter aktiviert haben (überprüfen Sie Setup → Unternehmensinformationen → Einstellungen zum Geschäftsjahr)
Neue Komponente erstellen
Beginnen Sie damit, eine neue Dynamic Component zu erstellen, die Ihre Pivot-Tabelle beherbergen wird. Dadurch wird der Container eingerichtet, in dem Sie Ihre Analyse erstellen.
Öffnen Sie die Avonni Dynamic Components App über den App Launcher
Klicken Sie Neue Komponente
Benennen Sie Ihre Komponente (z. B. „Opportunity Analysis“)
Lassen Sie Target Page Object leer (für dieses Beispiel nicht erforderlich)
Fügen Sie das Pivot-Tabellen-Element hinzu
Fügen Sie nun die Pivot-Table-Komponente selbst hinzu. Dies ist das Element, das Ihre interaktive Datenanalyse anzeigt.
Aus der Komponenten Liste links finden Sie Pivot Table
Ziehen Sie die Pivot Table Komponente auf Ihre Leinwand
Die Pivot-Tabelle erscheint auf Ihrer Leinwand und ist zur Konfiguration im Eigenschaftenbereich bereit
Datenquelle konfigurieren
Verbinden Sie die Pivot-Tabelle mit Ihren Salesforce-Daten. Diese Abfrage bestimmt, welche Opportunity-Datensätze analysiert und zusammengefasst werden.
Klicken Sie Abfrage erstellen aus dem Abschnitt Datenquelle.
Für Objekt, wählen Sie Opportunity aus der Liste
Unter Filter, hinzufügen:
Stage ist nicht gleich "$Global Constant.Null" UND Amount > 0(optional, aber empfohlen für sauberere Daten)Klicken Sie Speichern
Spaltengruppen definieren
Legen Sie fest, wie Daten horizontal organisiert werden. Jedes Geschäftsjahr (oder Quartal) wird seine eigene Spalte.
Finden Sie den Datenzuordnungen Abschnitt im Eigenschaftenbereich
Klicken Sie Spaltengruppe hinzufügen
Für Feld, wählen Sie Fiscal (oder FiscalYear wenn das der genaue Feldname in Ihrer Org ist)
Optional fügen Sie eine zweite Spaltengruppe für FiscalQuarter hinzu, um Quartale unter Jahren zu verschachteln
Aggregation konfigurieren
Definieren Sie, welche Berechnungen an den Schnittpunkten von Zeilen und Spalten angezeigt werden. Dies bestimmt, welche Zahlen Benutzer in jeder Zelle tatsächlich sehen.
Finden Sie den Aggregationen Abschnitt
Klicken Sie Aggregation hinzufügen
Für Feld, wählen Sie Amount
Für Messgröße, wählen Sie SUMME
Optional fügen Sie eine zweite Aggregation mit Messgröße eingestellt auf ANZAHL hinzu, um sowohl Gesamtsummen als auch Opportunity-Anzahlen zu sehen.
Anzeigeoptionen festlegen
Steuern Sie, ob die Tabelle Zwischensummen und Gesamtsummen anzeigt, damit Sie Gesamttendenzen neben detaillierten Aufschlüsselungen sehen können
Finden Sie den Inhalt Abschnitt
Aktivieren Gesamtsumme anzeigen um Gesamtsummen unten und am rechten Rand zu sehen
Aktivieren Zwischensummen anzeigen wenn Sie mehrere Zeilen- oder Spaltengruppen hinzugefügt haben (ansonsten deaktiviert lassen)
Für Gestapelte Zusammenfassungen, deaktiviert lassen, um jede Berechnung in getrennten Zeilen/Spalten anzuzeigen
Kopfzeile konfigurieren (Optional)
Fügen Sie Ihrer Pivot-Tabelle mit einem beschreibenden Titel und Aktionsschaltflächen, auf die Benutzer klicken können, Kontext und Funktionalität hinzu.
Finden Sie den Header Abschnitt im Eigenschaftenbereich
Für Titel, geben Sie "Opportunity Pipeline Analysis" ein
Für Untertitel, geben Sie "Group by stage and fiscal period" ein
Unter Aktionen, klicken Sie Aktionen hinzufügen
Setzen Sie Bezeichnung auf "Export"
Wählen Sie ein Symbol (z. B.
utility:download)Klicken Sie Fertig
Export-Interaktion hinzufügen (Optional)
Machen Sie die Export-Schaltfläche funktional, damit Benutzer die Pivot-Tabellen-Daten herunterladen können.
Klicken Sie auf die Interaktionen Registerkarte im Eigenschaftenbereich
Wählen Sie Klick auf Header-Aktion als Auslöser
Klicken Sie Header-Aktion-Klick hinzufügen → wählen Sie Exportieren nach als Typ
Legen Sie die Optionen entsprechend Ihren Anforderungen fest
Speichern und aktivieren
Stellen Sie Ihre Pivot-Tabelle auf einer Lightning-Seite bereit, damit Benutzer die Daten erkunden können
Klicken Sie Speichern um Ihre Komponente zu speichern
Gehen Sie zu Setup → Lightning App Builder
Bearbeiten Sie eine vorhandene Startseite oder App-Seite (oder erstellen Sie eine neue)
Ziehen Sie Ihre AX - Dynamic Components auf die Seitenleinwand
Aktivieren Sie Als Karte anzeigen
Klicken Sie Speichern und Aktivieren die Seite
Was Sie sehen sollten
Eine Kopfzeile mit dem Titel „Opportunity Pipeline Analysis“ und der Beschriftung „Group by stage and fiscal period“ sowie einer Export-Schaltfläche. Darunter eine Tabelle mit den Opportunity-Phasen vertikal aufgelistet (Prospecting, Qualification, Proposal, Closed Won usw.) und Fiskalperioden oben. Die Zellen zeigen die Summe der Opportunity-Beträge an, wo sich Phase und Periode schneiden. Gesamtsummen erscheinen unten und am rechten Rand. Benutzer können auf Kopfzeilen klicken, um zu sortieren oder Gruppierungen neu zu konfigurieren.
Konfigurationseinstellungen
Datenquelle
Verbindet die Pivot-Tabelle mit Salesforce-Datensätzen, die die zu analysierenden Daten enthalten.
Datenquelle
Muss festgelegt werden auf Avonni Query Data Source
Abfragekonfiguration
Definieren Sie, welches Objekt analysiert werden soll, wenden Sie Filter an, um den Datensatz einzuschränken (für Leistung empfohlen), und legen Sie die Sortierung fest
Beispiel: Abfrage von Opportunity-Datensätzen gefiltert nach CloseDate = THIS_YEAR und Amount > 0, sortiert nach CloseDate aufsteigend.
Zeilengruppen
Definieren Sie, wie Daten vertikal organisiert werden. Jeder eindeutige Wert im ausgewählten Feld erstellt seine eigene Zeilenüberschrift.
Feld
Das Feld aus Ihrer Datenquelle, nach dem gruppiert werden soll (z. B. Account.Industry, StageName)
Einschränkungen: Maximal 3 Gruppierungsfelder insgesamt über Zeilen und Spalten kombiniert (z. B. 2 Zeilengruppen + 1 Spaltengruppe oder 1 Zeilengruppe + 2 Spaltengruppen).
Beispiel: Erste Zeilengruppe = Account.Industry, zweite Zeilengruppe = Account.Name (zeigt Branchen mit darunter verschachtelten spezifischen Konten)
Spaltengruppen
Definieren Sie, wie Daten horizontal organisiert werden. Jeder eindeutige Wert erstellt seine eigene Spaltenüberschrift.
Feld
Das Feld aus Ihrer Datenquelle, nach dem gruppiert werden soll (z. B. FiscalYear, Phase)
Hinweis: Maximal 3 Gruppierungsfelder
Die Pivot-Table-Komponente erlaubt insgesamt maximal drei Felder für Zeilengruppen und Spaltengruppen. (Zum Beispiel können Sie 2 Felder für Zeilen und 1 für Spalten verwenden, aber nicht 2 für Zeilen und 2 für Spalten).
Beispiel: Spaltengruppe = FiscalYear (zeigt eine separate Spalte für jedes Jahr: 2023, 2024, 2025)
Aggregation
Definieren Sie die berechneten Werte, die in Tabellenzellen angezeigt werden, in denen sich Zeilen und Spalten schneiden
Feld
Wählen Sie das numerische oder Datumsfeld aus, das berechnet werden soll (z. B. Amount, Menge)
Messgröße
Wählen Sie die Berechnung: SUMME, DURCHSCHNITT, ANZAHL, MIN, oder MAX
Mehrere Aggregationen
Fügen Sie mehrere Berechnungen hinzu, um mehrere Kennzahlen nebeneinander anzuzeigen (z. B. SUMME des Betrags und ANZAHL der Datensätze)
Beispiel: Aggregation 1 = Feld: Amount, Maß: SUMME; Aggregation 2 = Feld: Id, Maß: ANZAHL
Anzeigeoptionen
Steuern Sie, wie Summen und mehrere Berechnungen dargestellt werden.
Gesamtsumme anzeigen
Fügt letzte Zeile und Spalte hinzu, die Gesamtsummen für alle Daten anzeigen
Aktivieren für schnelle Übersicht über den Datensatz; deaktivieren, um sich auf Gruppenvergleiche zu konzentrieren
Zwischensummen anzeigen
Fügt zwischenzeitliche Totale für jede Untergruppe hinzu, wenn verschachtelte Zeilen- oder Spaltengruppen verwendet werden
Aktivieren für Kontext auf jeder Hierarchieebene; deaktivieren, um die Ansicht zu vereinfachen. Gilt nur bei mehreren Gruppen
Gestapelte Zusammenfassungen
Steuert die Darstellung bei Verwendung mehrerer Aggregationen
Aktiviert: Ergebnisse erscheinen zusammen in den Zellen für direkten Vergleich. Deaktiviert: Jede Berechnung erhält separate Zeilen/Spalten für eine klarere Trennung
Beispiel: Gesamtsumme anzeigen: true, Zwischensummen anzeigen: false, Gestapelte Zusammenfassungen: false zeigt Gesamtsummen ohne Zwischenzeitsummen an, wobei jede Berechnung in ihrem eigenen Abschnitt dargestellt wird.
Header
Fügen Sie Ihrer Pivot-Tabelle Kontext und Aktionen mit einem Titel, einer Beschriftung, einem Avatar und Aktionsschaltflächen hinzu.
Titel
Hauptüberschrift, die über der Pivot-Tabelle angezeigt wird (z. B. „Sales Performance Dashboard“)
Untertitel
Beschreibender Untertitel, der zusätzlichen Kontext liefert (z. B. „Jahresanalyse nach Region und Produkt")
Avatar - Bild
URL zu einem Bild, das im Header angezeigt wird (optional)
Avatar - Fallback-Symbolname
SLDS-Symbol, das angezeigt wird, wenn kein Avatar-Bild bereitgestellt wird (z. B. standard:report)
Avatar - Initialen
Text, der im Avatar-Kreis angezeigt wird, wenn kein Bild verfügbar ist (z. B. „SA")
Hilfetext - Inhalt
Informations- oder Anleitungstext, der in der Nähe der Kopfzeile angezeigt wird, um Benutzern das Verständnis der Daten zu erleichtern
Ist verbunden
Wenn aktiviert, entfernt es den Abstand zwischen Kopfzeile und Tabellenkörper für ein kompakteres Erscheinungsbild
Aktionen
Fügen Sie Schaltflächen zur Kopfzeile für häufige Aufgaben wie Exportieren, Aktualisieren oder Navigieren zu zugehörigen Datensätzen hinzu
Sichtbare Aktionsschaltflächen
Anzahl der anzuzeigenden Aktionsschaltflächen, bevor sie in ein Dropdown-Menü zusammengeklappt werden
Aktionen verbergen
Wenn aktiviert, werden vorübergehend alle Aktionsschaltflächen ausgeblendet
Aktionen deaktivieren
Wenn aktiviert, erscheinen Aktionsschaltflächen, können jedoch nicht angeklickt werden
Beispiel: Titel: „Quarterly Pipeline Analysis“, Untertitel: „Gefiltert nach offenen Opportunities“, Aktionen: Export-Schaltfläche mit Download-Symbol.
Interaktionen
Die Registerkarte Interaktionen ermöglicht Ihnen, Reaktionen auf Benutzerklicks auf Header-Aktionsschaltflächen zu konfigurieren. Wenn ein Benutzer auf eine Aktionsschaltfläche klickt, die Sie der Kopfzeile hinzugefügt haben (z. B. „Export“ oder „Aktualisieren")
Gängige Interaktionsmuster
Daten als CSV exportieren
Ermöglichen Sie Benutzern, Pivot-Tabellendaten herunterzuladen:
Fügen Sie eine Header-Aktion mit der Bezeichnung „Export“ und einem Download-Symbol hinzu
Wählen Sie in Interaktionen Klick auf Header-Aktion
Typ hinzufügen → Exportieren nach
Wählen Sie das Exportformat (CSV, Excel usw.)
Konfigurieren Sie bei Bedarf zusätzliche Exporteinstellungen
Best Practices & Überlegungen
Gruppierungsgrenzen: Beachten Sie, dass das Gruppieren nach Feldern mit vielen eindeutigen Werten (z. B. einzelne Datensatznamen in einem großen Datensatz) die Leistung und Lesbarkeit beeinträchtigen kann.
Governor-Limits: Komplexe Abfragen oder Operationen auf sehr großen Datensätzen können die Salesforce-Governor-Limits erreichen. Effizient gestalten.
Für Benutzer entwerfen: Wählen Sie Zeilen- und Spaltengruppen sowie Aggregationen aus, die direkt die geschäftlichen Fragestellungen Ihrer Benutzer beantworten. Halten Sie die Anfangsansicht fokussiert.
Zusammenfassend
Die Avonni-Pivot-Tabelle ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur interaktiven Datenzusammenfassung und -analyse direkt auf Lightning-Seiten. Durch die effektive Konfiguration der Datenquelle, der Zeilen-/Spaltengruppierungen, der Wert-Aggregationen und der Anzeigeoptionen können Sie rohe Salesforce-Daten in umsetzbare Geschäftseinblicke verwandeln.
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