Flow-Dialog öffnen

Übersicht

Die Open Flow Dialog-Interaktion startet einen Salesforce-Flow in einem modalen Dialog innerhalb der Salesforce Experience Cloud-Umgebung. Diese Interaktion ermöglicht es Benutzern, einen Prozess abzuschließen oder Daten einzugeben, ohne die aktuelle Seite verlassen zu müssen.

Flows in Dialogfeldern oder Panels anzeigen

Wenn Sie einen Salesforce-Flow in einem Popup-Dialogfeld mit der Funktion „Open Flow Dialog Interaction“ starten möchten, ist eine korrekte Einrichtung wichtig, um Fehler zu vermeiden. Dieselben Prinzipien gelten für die „Flow Panel Interaction“, die den Flow stattdessen in einem Seitenbereich anzeigt. Im Folgenden erklären wir die Konfigurationsschritte, warum sie erforderlich sind, und wichtige Hinweise für beide Varianten.

Schritte zur Konfiguration eines Flows für die Anzeige im Dialog oder Panel

1. Fügen Sie den Flow zu Ihrer Experience Cloud-Site hinzu Platzieren Sie den Flow, den Sie verwenden möchten, auf einer beliebigen Seite Ihrer Site. Er muss keine öffentliche oder sichtbare Seite sein – stellen Sie nur sicher, dass er irgendwo in der Struktur der Site hinzugefügt ist. Dadurch wird der Flow für das System zugänglich.

2. Veröffentlichen Sie Ihre Site Nachdem Sie den Flow hinzugefügt haben, veröffentlichen Sie die Site. Dieser Schritt registriert den Flow in Experience Cloud und ermöglicht, dass er ordnungsgemäß geladen wird, wenn er in einem Dialog oder Panel ausgelöst wird.

Warum ist diese Einrichtung notwendig?

Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Buch lesen, das nicht in Ihrem Regal steht – Sie können es nicht lesen, bis es verfügbar ist. Ähnlich muss Experience Cloud den Flow innerhalb des Site-Frameworks vorhanden haben, um ihn abrufen und anzeigen zu können. Ohne dies findet der Dialog oder das Panel den Flow nicht, was zu Ladeproblemen führt.

Wichtige Hinweise

• Sichtbarkeit ist nicht erforderlich: Die Seite, die den Flow hostet, muss nicht für Benutzer zugänglich oder sichtbar sein. Solange sie Teil der Site-Struktur ist, kann das System sie im Hintergrund verwenden.

• Für Flow Panel Interaction: Dies funktioniert genauso wie der Dialog, öffnet den Flow jedoch in einem seitlich einschiebbaren Panel für ein weniger aufdringliches Erlebnis. Verwenden Sie es, wenn Benutzer die Hauptseite während der Interaktion mit dem Flow im Blick behalten sollen.

• Fehlerbehebungstipp: Wenn der Flow nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob er veröffentlicht ist, und testen Sie in einer Vorschau- oder Live-Site-Umgebung.

Tutorials

Name	Beschreibung
Konfigurieren Sie das Open Flow Dialog, um einen Flow durch Klicken auf eine Schaltfläche zu öffnen	Erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Flows mit Avonni-Button-Klicks auslösen und das Benutzererlebnis in Experience Cloud verbessern.

Eigenschaften

Name	Beschreibung
Flow-API-Name	Der eindeutige Bezeichner des zu startenden Salesforce-Flows.
Eingabevariable	Beliebige Variablen, die benötigt werden, um den Flow mit bestimmten Datenkontexten zu starten.
Modaler Header	Der oben im Flow-Dialog angezeigte Titel.
Barrierefreie Beschreibung	Eine kurze Beschreibung des Inhalts des Dialogs, die Kontext für Screenreader bietet und die Zugänglichkeit verbessert.
Größe	Die voreingestellten Größen für das Modal: Klein: Am besten für fokussierte Aufgaben mit wenigen Eingaben. Mittel: Die Standardgröße, geeignet für die meisten Flows. Groß: Ideal für komplexere Flows, die mehr Bildschirmfläche benötigen.
Fußzeile mit Schließen-Schaltfläche anzeigen	Ein Umschalter legt fest, ob der Dialog eine Fußzeile mit einer Schaltfläche zum Schließen des Modals hat.
On Finish Interaction	Definiert das Verhalten, nachdem der Flow erfolgreich abgeschlossen wurde.
On Close Interaction	Definiert das Verhalten, wenn der Flow-Dialog vom Benutzer manuell geschlossen wird.
On Error Interaction	Gibt die Aktion an, die ausgeführt werden soll, wenn im Flow ein Fehler auftritt.

Tipps für Wirksamkeit

• Stellen Sie sicher, dass der Flow intuitiv ist und alle Felder klar beschriftet sind.

• Testen Sie den Flow auf Funktionalität und Benutzererlebnis auf verschiedenen Gerätegrößen und Bildschirmauflösungen.

• Seien Sie in der On Finish Interaction klar über das Ergebnis des Flows, um die Benutzererwartungen richtig zu setzen.

• Stellen Sie sicher, dass der Flow die erforderlichen Berechtigungen hat, um in Experience Cloud ordnungsgemäß ausgeführt zu werden.