Flow-Dialog öffnen

Übersicht

Die Open Flow Dialog-Interaktion startet einen Salesforce-Flow in einem modalen Dialog innerhalb der Salesforce Experience Cloud-Umgebung. Diese Interaktion ermöglicht es Benutzern, einen Prozess abzuschließen oder Daten einzugeben, ohne die aktuelle Seite verlassen zu müssen.

Flows in Dialogfeldern oder Panels anzeigen

Wenn Sie einen Salesforce-Flow in einem Popup-Dialogfeld mit der Funktion „Open Flow Dialog Interaction“ starten möchten, ist eine korrekte Einrichtung unerlässlich, um Fehler zu vermeiden. Die gleichen Grundsätze gelten für die „Flow Panel Interaction“, die den Flow statt in einem Dialog in einem Seitenpanel anzeigt. Nachfolgend erklären wir die Konfigurationsschritte, warum sie notwendig sind und wichtige Hinweise für beide Varianten.

Schritte zur Konfiguration eines Flows für die Anzeige im Dialog oder Panel

1. Fügen Sie den Flow zu Ihrer Experience Cloud-Site hinzu Platzieren Sie den Flow, den Sie verwenden möchten, auf einer beliebigen Seite Ihrer Site. Es muss keine öffentliche oder sichtbare Seite sein – stellen Sie nur sicher, dass er irgendwo in der Seitenstruktur der Site hinzugefügt ist. Dadurch ist der Flow für das System zugänglich.

2. Veröffentlichen Sie Ihre Site Nachdem Sie den Flow hinzugefügt haben, veröffentlichen Sie die Site. Dieser Schritt registriert den Flow in Experience Cloud, sodass er beim Auslösen in einem Dialog oder Panel korrekt geladen werden kann.

Warum ist diese Einrichtung notwendig?

Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Buch lesen, das nicht in Ihrem Regal steht – Sie können es nicht lesen, bis es verfügbar ist. Ähnlich benötigt Experience Cloud den Flow innerhalb des Site-Frameworks, um ihn abzurufen und anzuzeigen. Ohne dies findet der Dialog oder das Panel den Flow nicht, was zu Ladeproblemen führt.

Wichtige Hinweise

• Sichtbarkeit ist nicht erforderlich: Die Seite, die den Flow hostet, muss für Benutzer nicht zugänglich oder sichtbar sein. Solange sie Teil der Seitenstruktur ist, kann das System sie im Hintergrund verwenden.

• Für die Flow Panel Interaction: Dies funktioniert genauso wie der Dialog, öffnet den Flow jedoch in einem seitlich einschiebbaren Panel für ein weniger aufdringliches Erlebnis. Verwenden Sie es, wenn die Benutzer die Hauptseite im Blick behalten sollen, während sie mit dem Flow interagieren.

• Fehlerbehebungstipp: Wenn der Flow nicht angezeigt wird, prüfen Sie, ob er veröffentlicht ist, und testen Sie in einer Vorschau- oder Live-Site-Umgebung.

Tutorials

Name	Beschreibung
Konfigurieren Sie die Open Flow Dialog, um einen Flow durch Klicken auf eine Schaltfläche zu öffnen	Erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Flows durch Avonni-Button-Klicks auslösen und so die Benutzererfahrung in Experience Cloud verbessern.

Eigenschaften

Name	Beschreibung
Flow-API-Name	Die eindeutige Kennung des Salesforce-Flows, der gestartet werden soll.
Eingabevariable	Alle Variablen, die benötigt werden, um den Flow mit spezifischen Datenkontexten zu starten.
Modaler Kopf	Der Titel, der oben im Flow-Dialog angezeigt wird.
Barrierefreie Beschreibung	Eine kurze Beschreibung des Inhalts des Dialogs, die Kontext für Screenreader bietet und die Zugänglichkeit verbessert.
Größe	Die voreingestellten Größen für das Modal: Klein: Am besten für fokussierte Aufgaben mit wenigen Eingaben. Mittel: Die Standardgröße, geeignet für die meisten Flows. Groß: Ideal für komplexere Flows, die mehr Bildschirmfläche benötigen.
Fußzeile mit Schließen-Schaltfläche anzeigen	Ein Umschalter bestimmt, ob der Dialog eine Fußzeile mit einer Schaltfläche zum Schließen des Modals hat.
Bei Abschluss-Interaktion	Definiert das Verhalten, nachdem der Flow erfolgreich abgeschlossen wurde.
Bei Schließen-Interaktion	Definiert das Verhalten, wenn der Flow-Dialog manuell vom Benutzer geschlossen wird.
Bei Fehler-Interaktion	Gibt die Aktion an, die ergriffen werden soll, wenn im Flow ein Fehler auftritt.

Tipps für Effektivität

• Stellen Sie sicher, dass der Flow intuitiv ist und alle Felder klar beschriftet sind.

• Testen Sie den Flow auf Funktionalität und Benutzererlebnis auf verschiedenen Gerätegrößen und Bildschirmauflösungen.

• Seien Sie klar über das Ergebnis des Flows in der Bei Abschluss-Interaktion, um angemessene Benutzererwartungen zu setzen.

• Stellen Sie sicher, dass der Flow über die erforderlichen Berechtigungen verfügt, um in Experience Cloud korrekt ausgeführt zu werden.