AX - Détail de l’enregistrement
Vue d’ensemble
AX - Détail de l'enregistrement est un composant Experience Cloud qui affiche les champs et les détails des enregistrements Salesforce dans une mise en page personnalisable sur les pages des sites Experience.
Utilisez-le pour afficher aux utilisateurs du portail des informations détaillées sur des enregistrements spécifiques — comme les détails d’un compte, des informations de cas, des spécificités de commande, ou des données d’objet standard ou personnalisé. Configurez les champs affichés, leur disposition et leur style dans Experience Builder, sans code.
Parfait pour les pages de détail de compte, les vues détaillées de cas, les affichages d’informations de commande, ou partout où les utilisateurs du portail ont besoin de voir des informations complètes sur un enregistrement dans un format personnalisé.
Premiers pas
Utilisez ce tutoriel simple pour apprendre les bases du composant Détails de l'enregistrement et commencer à développer vos cas d’utilisation.
Options de configuration
Nom de l'objet
Spécifiez l’objet Salesforce que vous souhaitez afficher (par exemple : Compte, Contact, Opportunité, Cas). Cela détermine le type d’enregistrement que le composant récupérera et présentera.
ID de l'enregistrement
Indiquez l’identifiant unique de l’enregistrement spécifique que vous souhaitez afficher. Cela garantit que le composant récupère et affiche les informations correctes.
Exemple
Imaginez que vous souhaitiez ajouter le composant Détail de l'enregistrement à une page concernant un compte spécifique. Pour afficher les détails de ce compte sur la page (au lieu de n’importe quel compte aléatoire), vous devrez utiliser une expression spéciale d’Experience Cloud. Cela indique au composant d’afficher dynamiquement les détails du compte que l’utilisateur est en train de consulter.
Lecture seule (interrupteur)
Choisissez si les utilisateurs peuvent modifier directement les données de l’enregistrement affiché sur votre site Experience Cloud. Activez cette option pour une vue statique et informative, ou désactivez-la pour permettre aux utilisateurs de mettre à jour les détails de l’enregistrement.
Mise en page
Sélectionnez un style de mise en page :
Complet : Affiche tous les champs disponibles dans un format détaillé, parfait pour tout voir.
Compact : N’affiche que les champs les plus importants pour gagner de la place, idéal pour des aperçus rapides.
Personnalisé : Adaptez la mise en page à vos besoins spécifiques. Sélectionnez les champs à afficher et organisez-les dans l’ordre souhaité.
Nombre de colonnes
Définissez la manière dont les champs de l’enregistrement sont répartis dans le composant. Choisissez plusieurs colonnes pour une mise en page structurée en tableau, ou une seule colonne pour une présentation verticale épurée.
Densité
Contrôlez l’espacement entre les éléments du composant pour une lisibilité optimale :
Confortable : Offre un espacement généreux pour une expérience de lecture détendue.
Compact : Utilise un espacement plus serré pour une vue plus condensée.
Automatique : Ajuste automatiquement l’espacement en fonction de la taille de l’écran et de l’espace disponible.
Exemples de cas d’usage
Exemple 1 : Panneau de mise en avant du compte
Donnez un impact visuel immédiat à vos pages de compte en mettant en avant les informations les plus importantes du compte dans un panneau de mise en avant clair et facile à parcourir. Cette configuration récupère les champs clés directement depuis l’enregistrement de compte et les affiche dans un format compact, exactement là où votre équipe en a besoin.
Ce que vous allez obtenir
Consultation plus rapide des comptes : Les détails clés du compte sont immédiatement visibles sans ouvrir l’enregistrement complet
Présentation cohérente : Un panneau de mise en avant structuré crée une expérience uniforme sur toutes les pages de compte
Avant de commencer
Composant de carte de profil : Utilisez éventuellement un composant de carte de profil comme conteneur pour encadrer votre panneau de mise en avant
Comment le configurer :
Liens
AX - Carte de profilExemple 2 : Afficher les détails du compte parent sur un cas
Équipez vos agents de service d’un contexte de compte instantané lorsqu’ils travaillent sur un cas, afin qu’ils puissent personnaliser chaque interaction client sans changer d’onglet ni chercher des informations ailleurs.
Ce que vous allez obtenir
Vue client à 360° : Les agents voient les détails pertinents du compte directement sur le cas, ce qui leur donne un contexte client complet en un coup d’œil
Taux de résolution des cas amélioré : Un accès plus rapide aux informations du compte permet aux agents de se concentrer sur la résolution du problème plutôt que de chercher des détails de contexte
Avant de commencer
Pages d’objet Cas : Assurez-vous d’avoir créé des pages pour l’objet Cas, en particulier la page de détail du cas, dans Experience Builder
Comment le configurer
Mis à jour
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