Kanban
Aperçu
Le composant Avonni Kanban fournit une interface visuelle par glisser-déposer pour gérer les processus de flux de travail au sein de Salesforce Experience Cloud. Il s'appuie sur la méthodologie Kanban familière, affichant les enregistrements Salesforce (standard ou personnalisés) sous forme de cartes dans des colonnes personnalisables.
Fonctionnalités clés
Étapes du flux de travail : Définissez des colonnes pour représenter des étapes distinctes de votre flux de travail (par ex., « À faire », « En cours », « Terminé »).
Personnalisation des cartes : Configurez les champs Salesforce affichés sur chaque carte, fournissant le contexte essentiel d'un coup d'œil.
Fonctionnalité de glisser-déposer : Mettez à jour le statut d'un enregistrement/tâche en déplaçant simplement sa carte vers la colonne appropriée.
Mises à jour en temps réel : Les modifications sont reflétées instantanément sur votre site Experience Cloud, favorisant une collaboration fluide.
Se connecter aux données Salesforce
Cette étape essentielle de la configuration de votre composant Avonni Kanban établit la connexion entre votre tableau Kanban et les données pertinentes de votre environnement Salesforce.
Voici comment cela fonctionne :
Sélection de l'objet : Commencez par choisir l'objet Salesforce spécifique (par ex., Comptes, Opportunités, objets personnalisés, etc.) qui contient les données que vous souhaitez afficher sur votre tableau Kanban.
Filtrage optionnel : Si vous souhaitez n'afficher qu'un sous-ensemble de données de l'objet sélectionné, utilisez la fonctionnalité de filtrage pour définir des conditions spécifiques. Par exemple, vous pouvez filtrer pour n'afficher que les opportunités « Ouvertes » ou les comptes d'une certaine région.
Regroupement (optionnel) : Regroupez vos données pour organiser efficacement votre tableau Kanban. Par exemple, regrouper les opportunités par « Étape » peut créer des colonnes pour « Prospection », « Négociation », etc.
Tri : Sélectionnez un champ « Trier par » et la direction (ascendante ou descendante) pour déterminer l'ordre d'affichage des cartes Kanban.
Champs supplémentaires : Si vous devez inclure des champs dans votre Kanban qui ne sont pas directement utilisés pour l'affichage ou les interactions, ajoutez-les dans la section « Champs supplémentaires ». Ceci est particulièrement utile pour les champs que vous souhaitez rendre consultables via la barre de recherche du Kanban.
Points clés
Choisir la bonne source de données garantit que votre Kanban affiche les informations les plus pertinentes pour vos utilisateurs.
Le filtrage et le regroupement simplifient le tableau, facilitant la visualisation et la gestion d'éléments de travail spécifiques.
Configuration des mappages de données
La section « Mappages de données » établit une connexion précise entre vos données Salesforce et les éléments visuels de votre tableau Kanban. Voici pourquoi c'est crucial :
Affichage précis : Les mappages de données garantissent que les informations extraites des champs Salesforce sont correctement affichées sur les cartes Kanban et dans les colonnes du tableau. Par exemple, vous pouvez mapper le champ Salesforce « Nom de l'opportunité » au titre de chaque carte Kanban.
Fonctionnalité : Les mappages contrôlent également la manière dont les utilisateurs interagissent avec le tableau Kanban. Par exemple, mapper un champ « Statut » aux colonnes Kanban permet aux utilisateurs de glisser-déposer des cartes pour mettre à jour le statut directement depuis le tableau.
Comment cela fonctionne
Sélectionnez un champ Salesforce depuis votre source de données configurée.
Mappez-le à un attribut Kanban tel que le titre de la carte, la description, le nom de la colonne, etc.
Répétez ce processus pour tous les champs essentiels que vous souhaitez inclure sur le tableau Kanban
Actions et interactions des éléments
Cette section vous permet de personnaliser la façon dont les utilisateurs interagissent avec vos cartes Kanban, rendant le tableau plus dynamique et réactif.
Lien vers
Définissez ce qui se passe lorsqu'un utilisateur clique sur un lien spécifique dans une carte Kanban.
Utilisations courantes : Naviguer vers une page de détail d'enregistrement, ouvrir un site externe ou déclencher un Flow Salesforce.
Au clic
Déterminez les actions qui se produisent lorsqu'un utilisateur clique n'importe où sur une carte Kanban.
Utilisations courantes : Développer la carte pour plus de détails, ouvrir une fenêtre modale ou initier un processus.
Affiche une brève notification contextuelle à l'écran, fournissant un retour ou une information rapide après avoir cliqué sur un marqueur de carte.
Redirige l'utilisateur vers une page différente de votre site ou une URL, le guidant vers des informations plus détaillées sur l'emplacement cliqué.
Ouvre une fenêtre modale avec un message d'alerte, présentant des informations importantes ou des avertissements concernant l'emplacement sélectionné.
Déclenche une boîte de dialogue de confirmation, utilisée pour les actions nécessitant une confirmation supplémentaire de l'utilisateur, comme la participation à un événement.
Ouvre une boîte de dialogue qui exécute un Flow Salesforce, initiant des workflows ou des processus liés à l'emplacement cliqué.
Apparence et style
Taille
Largeur : Contrôle la largeur horizontale globale du tableau Kanban.
Hauteur : Contrôle la hauteur verticale globale du tableau Kanban.
Débordement : Dictée la façon dont le contenu est géré s'il dépasse les dimensions du tableau (les options peuvent inclure « visible », « hidden » ou « scroll »).
Bordure
Taille : Épaisseur de la bordure autour de l'ensemble du tableau Kanban.
Style : Apparence de la bordure (par ex., pleine, en pointillés).
Couleur : Couleur de la bordure.
Rayon : Degré d'arrondi des coins du tableau.
En-tête
Couleur de fond : Définit la couleur d'arrière-plan de la section d'en-tête du Kanban.
Padding (haut, bas, gauche) : Contrôle l'espacement interne au sein de l'en-tête.
Marge inférieure : Crée de l'espace entre l'en-tête et les colonnes en dessous.
Bordure de l'en-tête
Couleur, taille, style, rayon de la bordure : Personnalisez l'apparence d'une bordure au sein de l'en-tête (probablement pour la séparer visuellement).
Bordure inférieure (est fusionnée) : Ces attributs contrôlent probablement si la bordure inférieure se fond visuellement avec les en-têtes de colonne.
Titre/Légende de l'en-tête
Couleur, taille de police, graisse de la police, style de la police : Contrôlent l'apparence du titre de l'en-tête et de tout texte de légende.
Avatar de l'en-tête
Couleur d'arrière-plan/avant-plan : Définissez les couleurs de l'élément avatar.
Utilitaire de couleur d'avant-plan : Permet probablement d'utiliser des classes d'utilité de couleur prédéfinies.
Rayon de la bordure : Contrôle le degré d'arrondi de l'élément avatar.
En-tête de colonne
Couleur d'arrière-plan du chemin : Couleur de la zone d'arrière-plan où le chemin de progression de la colonne est affiché.
Texte récapitulatif/Attributs de police : Contrôlent l'apparence de tout texte récapitulatif dans l'en-tête de colonne.
Dimensionnement des colonnes
Largeur min/max : Définissez la largeur minimale et maximale autorisée pour les colonnes, influençant leur redimensionnement.
Carte
Couleurs d'arrière-plan : Couleurs pour les états normal, survol et focus.
Couleurs de bordure : Couleurs pour les états normal et focus.
Titre/Description/Attributs de texte et de police : Contrôlent l'apparence de divers éléments de texte au sein d'une carte.
Limitation de lignes : Limite le nombre de lignes affichées pour les titres/descriptions afin d'éviter le débordement.
Remarques importantes
Spécificité : Les attributs de style exacts peuvent varier légèrement en fonction de l'implémentation d'Avonni.
Hiérarchie visuelle : Utilisez ces attributs de manière stratégique pour créer une hiérarchie visuelle claire et guider le regard de l'utilisateur
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