Exporter vers
Aperçu
L'interaction "Exporter les données" permet aux utilisateurs de télécharger des données depuis vos composants Table de données ou Tableau croisé dynamique vers leur appareil local. C'est idéal pour des scénarios où vous souhaitez :
Que les utilisateurs analysent les données hors ligne dans des applications tableur
Créer des sauvegardes ou des instantanés des données actuelles
Partager des données avec des parties prenantes qui n'ont pas accès à Salesforce
Générer des rapports dans des formats compatibles avec d'autres systèmes
Principales fonctionnalités
L'interaction Exporter les données offre des options flexibles pour le format de fichier, l'encodage et l'expérience utilisateur. Vous pouvez la configurer pour afficher une boîte de dialogue avec des options d'exportation, ou simplifier le processus en exportant directement avec des paramètres prédéfinis.
Composants disponibles: Cette interaction est uniquement disponible pour la Table de données et Tableau croisé dynamique composants.
Didacticiels
Voir des exemples pratiques et apprendre comment implémenter des scénarios spécifiques en utilisant cette interaction :
Comment ça fonctionne
Action de l'utilisateur: L'utilisateur interagit avec un composant (par exemple, clique sur un bouton "Exporter") pour déclencher l'exportation.
Boîte de dialogue d'exportation (optionnelle): Si activée, une boîte de dialogue apparaît et permet à l'utilisateur de choisir le format d'exportation, l'encodage et le nom du fichier.
Préparation des données: La Table de données ou le Tableau croisé dynamique collecte les données visibles/filtrées à exporter.
Génération du fichier: Le système génère le fichier dans le format sélectionné.
Téléchargement: Le fichier est téléchargé sur l'appareil de l'utilisateur avec le nom spécifié.
Actions après exportation (optionnel): Vous pouvez configurer des actions à exécuter après la fin de l'exportation (par exemple, afficher une notification toast de confirmation).
Configuration
L'interaction Exporter les données se configure directement sur votre composant Table de données ou Tableau croisé dynamique. Accédez au panneau de propriétés du composant et ajoutez l'interaction "Exporter les données" sous les "Actions de clic d'en-tête". Les paramètres suivants contrôlent le comportement de l'exportation.
Nom de fichier par défaut
Le nom qui sera utilisé pour le fichier téléchargé. Il peut s'agir d'un texte statique ou dynamique, en utilisant des ressources.
Exemple: Contact_Report_2024.
Vue d'exportation par défaut
Choisissez comment les données doivent être formatées lors de l'exportation :
Rapport formaté: Exporte les données avec le formatage préservé, similaire à leur affichage à l'écran. Mieux pour la présentation et la lisibilité.
Rapport détaillé: Exporte les valeurs brutes des données sans formatage. Mieux pour l'analyse des données et la manipulation dans des outils externes.
Formats de fichier disponibles
Sélectionnez les formats de fichier que les utilisateurs peuvent choisir lors de l'exportation :
CSV: Fichier de valeurs séparées par des virgules. Format universel compatible avec toutes les applications tableur. Idéal pour des exportations de données simples et une compatibilité maximale.
Excel: Format Microsoft Excel (.xlsx). Préserve le formatage et prend en charge plusieurs feuilles. Idéal pour des rapports complexes nécessitant du formatage ou pour des destinataires utilisant principalement Excel.
Vous pouvez activer un ou les deux formats selon les besoins de vos utilisateurs.
Type d'encodage par défaut
Sélectionnez l'encodage des caractères pour le fichier exporté. Cela garantit l'affichage correct des caractères spéciaux et des textes internationaux :
UTF-8: Encodage universel prenant en charge toutes les langues et les caractères spéciaux. Recommandé pour la plupart des cas d'utilisation.
UTF-16: Encodage Unicode alternatif. À utiliser si cela est explicitement requis par des systèmes en aval.
Windows-1252: Jeu de caractères d'Europe de l'Ouest. À utiliser uniquement pour des systèmes hérités qui ne prennent pas en charge UTF-8.
ISO-8859-1: Encodage de l'alphabet latin. À utiliser pour du texte basique sans caractères internationaux.
Astuce: En cas de doute, choisissez UTF-8 pour une compatibilité maximale.
Masquer la boîte de dialogue d'exportation
Activez ou désactivez cette option pour contrôler si les utilisateurs voient une boîte de dialogue d'options d'exportation :
Désactivé (boîte de dialogue affichée): Les utilisateurs peuvent choisir le format, l'encodage et modifier le nom du fichier avant l'exportation. Offre la flexibilité maximale.
Activé (boîte de dialogue masquée): L'exportation s'effectue immédiatement en utilisant les paramètres par défaut. Offre une expérience d'exportation simplifiée en un clic.
Quand masquer la boîte de dialogue: Activez ceci lorsque vous souhaitez un processus d'exportation simple et rapide, et que vos utilisateurs n'ont pas besoin de choisir entre les formats ou de modifier les paramètres.
Considérations importantes
Restriction du composant: L'interaction Exporter les données n'est disponible que pour les composants Table de données et Tableau croisé dynamique. Vous ne pouvez pas exporter de données directement depuis d'autres types de composants.
Données filtrées: Les exportations respectent tous les filtres appliqués à la Table de données ou au Tableau croisé dynamique. Seules les données visibles/filtrées seront exportées.
Limites de données: Les grands ensembles de données peuvent prendre plus de temps à exporter. Envisagez d'ajouter un indicateur de chargement ou un message toast pour informer les utilisateurs que l'exportation est en cours.
Nommage des fichiers: Évitez les caractères spéciaux dans les noms de fichiers qui pourraient ne pas être compatibles avec tous les systèmes d'exploitation (
/ \ : * ? " < > |).Autorisations du navigateur: Les utilisateurs peuvent devoir accorder des autorisations de téléchargement dans leur navigateur lors de la première utilisation.
Sécurité des données: Soyez vigilant quant aux données que vous autorisez à être exportées. Assurez-vous que les utilisateurs disposent des autorisations appropriées pour accéder aux données exportées.
Mise en forme: Lors de l'utilisation de la vue "Rapport formaté", les mises en forme complexes peuvent ne pas se traduire parfaitement dans tous les formats de fichier. Testez avec vos types de données spécifiques.
Exportations de tableaux croisés dynamiques: Lors de l'exportation depuis des tableaux croisés dynamiques, les données sont exportées dans leur structure pivotée, et non sous forme de données plates d'origine.
En résumé
L'interaction Exporter les données offre un moyen puissant de donner aux utilisateurs l'accès à leurs données de Table de données et de Tableau croisé dynamique en dehors de Salesforce. En configurant correctement le format de fichier, l'encodage et les options de boîte de dialogue pour votre cas d'utilisation, vous pouvez créer des expériences d'exportation allant du simple téléchargement en un clic à des exportations contrôlées par l'utilisateur avec plusieurs options de format.
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