AX - Metric

Panoramica

AX - Metrica è un componente di Experience Cloud che visualizza valori calcolati dai record di Salesforce — come totali, medie, conteggi e altre aggregazioni — nelle pagine dei siti Experience.

Usalo per mostrare agli utenti del portale metriche chiave a colpo d’occhio, come il totale degli ordini, il tempo medio di risoluzione dei casi, il numero di ticket aperti o qualsiasi calcolo personalizzato ricavato dai loro dati. Configura l’etichetta della metrica, l’icona, la formattazione e l’origine dati in Experience Builder senza codice.

Perfetto per dashboard del portale, riepiloghi account, scorecard delle prestazioni o ovunque gli utenti del portale debbano vedere numeri chiave sui propri record senza eseguire report.

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Per iniziare

Usa questo semplice tutorial per imparare le basi del componente Metrica e iniziare a creare i tuoi casi d’uso.

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Opzioni di configurazione

Etichetta

Fornisci un’etichetta descrittiva per la tua metrica (ad esempio, "Vendite totali", "Utenti attivi"). Questa funge da titolo, fornendo contesto al valore visualizzato.

Descrizione

Offri un contesto o informazioni aggiuntive relative alla metrica. Può essere una breve spiegazione, una descrizione del trend o informazioni di supporto per migliorarne la comprensione.

Valore

Inserisci il valore numerico principale della metrica. Hai due opzioni:

Inserimento manuale

Inserisci direttamente il valore se è facilmente disponibile.

Query

Sfrutta la potenza di Salesforce Object Query Language per recuperare dinamicamente il valore dai tuoi dati Salesforce. Ad esempio, puoi calcolare il numero totale di account creati quest’anno usando una query sull’oggetto Account.

Esempio: conteggio dei nuovi account creati quest’anno

Valore secondario

Visualizza una metrica aggiuntiva per confronto o per ulteriore contesto. Può essere il valore di un periodo precedente, un valore obiettivo o qualsiasi punto dati secondario pertinente.

Prefisso e suffisso

Aggiungi simboli o abbreviazioni per fornire contesto. Ad esempio, usa "$" per la valuta, "#" per le quantità o "K" per le migliaia.

Tooltip

Offri maggiori dettagli al passaggio del mouse. Spiega brevemente la metrica o fornisci ulteriori approfondimenti.

Avatar

Rappresenta visivamente la metrica con un’immagine, iniziali o un’icona. Questo rende la metrica più riconoscibile e coinvolgente.

Formattazione della metrica primaria e secondaria

Affina il modo in cui vengono visualizzati i valori della tua metrica:

• Stile formato: Decimale, valuta, percentuale: scegli il formato migliore per i tuoi dati.

• Segno del valore: Automatico, positivo, negativo: controlla come vengono visualizzati i segni.

• Cifre: Specifica il numero minimo e massimo di cifre intere e decimali.

• Cifre significative: Arrotonda a un numero specifico di cifre per migliorarne la leggibilità.

• Mostra colore del trend: Usa il colore per indicare istantaneamente trend positivi (verde) o negativi (rosso)

Grazie alla sua flessibilità e alla gamma di opzioni, il componente Avonni Metric ti consente di presentare dati complessi in modo semplificato e d’impatto, rendendolo una risorsa preziosa per qualsiasi sito Experience Cloud che voglia fornire ai propri utenti insight utili all’azione.

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Esempi di casi d’uso

Esempio 1: importo delle opportunità vinte dell’account

Metti in evidenza il fatturato totale delle opportunità chiuse-vinte in ogni pagina account, offrendo agli utenti partner una vista immediata del valore della relazione senza abbandonare il record.

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Cosa otterrai

• Visibilità del fatturato aggregato: Visualizza una somma in tempo reale di tutti gli importi delle opportunità chiuse-vinte collegate all’account, offrendo ai partner una visione immediata del valore del cliente.

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Come configurarlo

1

Aggiungi il componente alla tua pagina

Trascina il componente AX – Metric in Experience Builder nella pagina di dettaglio dell’Account.

2

Configura l’origine dati

• Fai clic nel campo Valore e configura una query usando le seguenti impostazioni:

  • Nome API dell’oggetto: Opportunità

  • Campo: Importo

  • Funzione di aggregazione: SUM

3

Applica filtri

Limita la query all’account corrente e solo alle trattative vinte:

• ID account: {!Item.Id}

• Fase: Chiuso e vinto

4

Personalizza la visualizzazione

• Imposta l’etichetta su Importo vinto

• Imposta l’icona avatar su standard:opportunity

5

Anteprima del componente

• Usa l’anteprima di Experience Builder per verificare che la metrica venga renderizzata correttamente prima della pubblicazione.

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Link

AX - Profile CardAX - Record Detail

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Esempio 2: casi aperti dell’account

Fornisci agli utenti partner un conteggio in tempo reale dei casi irrisolti direttamente nella pagina account, così possono valutare rapidamente il carico di supporto e dare priorità al loro contatto di conseguenza.

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Cosa otterrai

• Conteggio dei casi aperti a colpo d’occhio: Mostra il numero totale di casi attivi collegati a un account, aiutando i partner a restare informati sullo stato del cliente senza passare a un elenco separato.

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Come configurarlo

1

Aggiungi il componente alla tua pagina

Trascina il componente AX – Metric in Experience Builder nella pagina di dettaglio dell’Account.

2

Configura l’origine dati

• Fai clic nel campo Valore e configura una query usando le seguenti impostazioni:

  • Nome API dell’oggetto: Caso

  • Campo: Id

  • Funzione di aggregazione: CONTA

3

Applica filtri

• Limita la query all’account corrente e solo ai casi aperti:

  • ID account: {!Item.Id}

  • Chiuso: falso

4

Personalizza la visualizzazione

• Imposta l’etichetta su Casi aperti

5

Anteprima del componente

• Usa l’anteprima di Experience Builder per verificare che il conteggio venga renderizzato correttamente prima della pubblicazione.