AX - Détail de l'enregistrement

Vue d’ensemble

AX - Détail de l’enregistrement est un composant Experience Cloud qui affiche les champs et les détails d’enregistrements Salesforce dans une mise en page personnalisable sur les pages des sites Experience.

Utilisez-le pour afficher aux utilisateurs du portail des informations détaillées sur des enregistrements spécifiques — comme les détails d’un compte, des informations de cas, des spécificités de commande, ou des données d’objets standards ou personnalisés. Configurez, sans code, les champs affichés, leur disposition et leur style dans Experience Builder.

Idéal pour les pages de détails de compte, les vues de détails de cas, les affichages d’informations de commande, ou partout où les utilisateurs du portail doivent voir des informations complètes sur un enregistrement dans un format personnalisé.

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Premiers pas

Utilisez ce tutoriel simple pour apprendre les bases du composant Détails de l’enregistrement et commencer à élaborer vos cas d’usage.

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Options de configuration

Nom de l’objet

Spécifiez l’objet Salesforce que vous souhaitez afficher (par ex., Account, Contact, Opportunity, Case). Cela détermine le type d’enregistrement que le composant récupérera et présentera.

ID d’enregistrement

Fournissez l’identifiant unique de l’enregistrement spécifique que vous souhaitez afficher. Cela garantit que le composant récupère et affiche les bonnes informations.

Exemple

Imaginez que vous souhaitiez ajouter le composant Détail de l’enregistrement à une page consacrée à un compte spécifique. Pour afficher les détails de ce compte sur la page (plutôt que ceux d’un compte quelconque), vous devrez utiliser une expression Experience Cloud spéciale. Cela indique au composant d’afficher dynamiquement les détails du compte que l’utilisateur consulte actuellement.

{!recordId}

Type d’enregistrement

Définit le type d’enregistrement à utiliser lorsque le composant n’a pas d’ID d’enregistrement, par exemple lorsque vous l’utilisez pour créer un enregistrement. Il détermine les valeurs de liste de sélection, les valeurs par défaut et la mise en page appliquée au nouvel enregistrement.

Lorsqu’un ID d’enregistrement est défini, l’enregistrement possède déjà son propre type d’enregistrement. Le composant utilise celui-ci, et ce paramètre est ignoré.

Lecture seule (bouton bascule)

Choisissez si les utilisateurs peuvent modifier directement les données d’enregistrement affichées sur votre site Experience Cloud. Activez cette option pour une vue statique et informative, ou désactivez-la pour permettre aux utilisateurs de mettre à jour les détails de l’enregistrement.

Mise en page

Choisissez comment le composant détermine les champs à afficher :

• Complet : Utilise la mise en page Salesforce attribuée à l’enregistrement. Salesforce attribue les mises en page selon le type d’enregistrement et le profil, de sorte que les champs suivent automatiquement cette configuration.
• Compact : Utilise la mise en page compacte de l’objet, un bref résumé de l’enregistrement. Utile pour les panneaux de mise en évidence et les colonnes latérales.
• Personnalisé : Utilise une liste de champs que vous créez vous-même dans le générateur de mise en page personnalisée, au lieu de la mise en page. Vous choisissez les champs et leur ordre.

Une mise en page personnalisée remplace la mise en page, elle ne suit donc pas les attributions de mise en page. Chaque champ que vous y placez apparaît sur chaque enregistrement de l’objet, quel que soit son type d’enregistrement. Si vous avez besoin d’un ensemble de champs différent selon le type d’enregistrement, utilisez Complet ou Compact.

Éditeur de mise en page personnalisée

Nombre de colonnes

Définissez comment les champs d’enregistrement sont répartis dans le composant. Choisissez plusieurs colonnes pour une mise en page structurée et tabulaire, ou une seule colonne pour une présentation verticale et épurée.

Densité

Contrôlez l’espacement entre les éléments du composant pour une lisibilité optimale :

• Confortable : Offre un espacement généreux pour une lecture plus détendue.
• Compact : Utilise un espacement plus serré pour une vue plus condensée.
• Auto : Ajuste automatiquement l’espacement en fonction de la taille de l’écran et de l’espace disponible.

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Exemples de cas d’usage

Exemple 1 : Panneau de mise en évidence du compte

Donnez à vos pages de compte un impact visuel immédiat en mettant en avant les informations de compte les plus importantes dans un panneau de mise en évidence clair et facile à parcourir. Cette configuration récupère les champs clés directement depuis l’enregistrement Account et les affiche dans un format compact, exactement là où votre équipe en a besoin.

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Ce que vous allez obtenir

• Consultation plus rapide des comptes : Les détails clés du compte sont visibles immédiatement sans ouvrir l’enregistrement complet
• Présentation cohérente : Un panneau de mise en évidence structuré crée une expérience uniforme sur toutes les pages de compte

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Avant de commencer

• Composant de carte de profil : Utilisez éventuellement un composant de carte de profil comme conteneur pour encadrer votre panneau de mise en évidence

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Comment le configurer :

1

Ajoutez le composant à votre page de liste Account

• Faites glisser le composant AX - Détail de l’enregistrement dans Experience Builder sur la page de liste Account

2

Configurez la source de données

• Définissez Nom de l’objet sur Account
• Définissez ID d’enregistrement sur {!Item.Id}
• Définissez Mise en page sur Compacte

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Vérifiez votre configuration

• Prévisualisez la page pour confirmer que le panneau de mise en évidence affiche les bons champs du compte

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Liens

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Exemple 2 : Afficher les détails du compte parent sur un cas

Offrez à vos agents de service un contexte de compte immédiat lorsqu’ils traitent un cas, afin qu’ils puissent personnaliser chaque interaction client sans changer d’onglet ni chercher l’information ailleurs.

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Ce que vous allez obtenir

• Vue client à 360° : Les agents voient directement sur le cas les détails pertinents du compte, offrant un contexte client complet en un coup d’œil
• Taux de résolution des cas amélioré : Un accès plus rapide aux informations du compte permet aux agents de se concentrer sur la résolution du problème plutôt que sur la recherche de détails contextuels

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Avant de commencer

• Pages de l’objet Case : Assurez-vous d’avoir créé des pages de l’objet Case, en particulier la page Détail du cas, dans Experience Builder

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Comment le configurer

1

Ajoutez le composant à votre page Détail du cas

• Faites glisser le composant AX - Détail de l’enregistrement dans Experience Builder sur la page Détail du cas

2

Configurez la source de données

• Définissez Nom de l’objet sur Account
• Définissez ID d’enregistrement sur {!Item.AccountId}
• Définissez Mise en page sur Compacte

3

Vérifiez votre configuration

• Prévisualisez la page pour confirmer que les détails du compte parent s’affichent correctement sur l’enregistrement de cas