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AX - Indicateur de progression

Aperçu

AX - Indicateur de progression est un composant Experience Cloud qui affiche les étapes d’un processus sous forme de suivi visuel des étapes, basé sur les valeurs d’un champ de liste de sélection sur les pages des sites Experience.

Utilisez-le pour montrer aux utilisateurs du portail où en sont les enregistrements dans un flux de travail — comme les statuts de commande, les étapes de demande, les étapes d’intégration ou les processus d’approbation. Les utilisateurs peuvent voir la progression actuelle et les étapes terminées. Choisissez parmi des dispositions horizontales, verticales ou de type chemin, et configurez-les dans Experience Builder.

Idéal pour le suivi des commandes, l’affichage du statut des demandes, la progression d’intégration, les flux de travail d’approbation, ou partout où les utilisateurs du portail ont besoin d’une clarté visuelle sur le statut d’un processus en plusieurs étapes.

Remarque

Ce composant est uniquement en lecture — il lit la valeur actuelle de la liste de sélection et affiche visuellement l’étape correspondante, mais il ne met pas à jour l’enregistrement lorsqu’un utilisateur clique sur une étape. Pour permettre aux utilisateurs de modifier le statut d’un enregistrement, vous devez l’associer à un composant séparé ou à une solution personnalisée qui gère la mise à jour de l’enregistrement (voir la section FAQ ci-dessous)

Premiers pas

Utilisez ce tutoriel simple pour apprendre les bases du composant Indicateur de progression et commencer à créer vos cas d’utilisation.

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Paramètres

Nom
Description

Type

Choisissez parmi Base, Verticale, Barre, Cercle, Chemin, ou Verticale Styles de navigation.

Format

  • Linéaire: Flux de progression standard.

  • Non linéaire: La progression ne suit pas un ordre séquentiel

Ombré

Appliquer un effet d’ombrage au composant

Étape actuelle

Définissez l’étape actuelle dans le flux de progression.

Alignement de l’icône

  • Centre: Centrez l’icône dans l’étape.

  • Haut: Alignez l’icône en haut de l’étape

Taille de l’icône

Sélectionnez Petite, Moyenne ou Grande.

Afficher le numéro de l’étape

Afficher le numéro de chaque étape.

Afficher le libellé de l’étape

Afficher les libellés de chaque étape.

Masquer la valeur de la barre

Masquer la valeur/le pourcentage sur la barre de progression.

Source de données

  • Manuel: Saisissez manuellement les données de progression.

  • Valeurs de liste de sélection: Utiliser les valeurs d’une liste de sélection pour définir la progression

Nom
Description

Barre

Personnalisez la couleur et la couleur des éléments terminés.

Icône

Offre une vaste personnalisation des couleurs, notamment :

  • Focus, Normal, Remplissage, Bordure, Actif, Terminé, et Couleurs d’erreur (et leurs variantes de remplissage et de bordure).

Libellé de l’étape

  • Couleur du texte: Définissez la couleur du texte du libellé.

  • Taille de police: Définissez la taille de la police.

  • Famille de police: Choisissez la police du libellé.

  • Graisse de police: Sélectionnez le poids/l’épaisseur de la police.

  • Ombre du texte: Ajoutez un effet d’ombre au texte.

  • Limite de lignes: Limitez le nombre de lignes du texte du libellé

Exemples de cas d’utilisation

Exemple 1 : Chemin du processus de vente

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Guidez vos utilisateurs partenaires à travers chaque étape du parcours commercial avec un chemin visuel et intuitif qui favorise l’adoption et fait avancer les opportunités.

Ce que vous obtiendrez

  • Expérience commerciale guidée : Donnez aux utilisateurs partenaires une représentation visuelle claire de la position de chaque opportunité dans le processus de vente

  • Adoption accrue : Réduisez la confusion et améliorez l’engagement en affichant directement dans le site Experience les informations pertinentes sur l’étape

  • Visibilité du pipeline : Aidez les partenaires à rester alignés sur les prochaines étapes sans quitter le portail

Comment le configurer

1

Ajoutez le composant à votre page

  • Faites glisser le composant AX – Indicateur de progression dans Experience Builder sur la page souhaitée

2

Configurez la source de données

  • Sélectionnez Vérifiez les valeurs de la liste de sélection comme type de source de données

  • Définissez le Nom API de l’objet sur Opportunity

  • Définissez le Champ de liste de sélection sur Étape

  • Définissez le Type d’enregistrement sur Master

  • Définissez le Ordre de tri sur Par défaut

3

Personnalisez l’affichage

  • Définissez le Type sur Chemin

  • Définissez le Étape actuelle sur {!Item.Stage} pour refléter dynamiquement l’étape active de chaque opportunité

4

Prévisualisez votre travail

  • Utilisez l’aperçu d’Experience Builder pour vérifier que le chemin s’affiche correctement pour les différentes étapes de l’opportunité

Liens

AX - Détail de l'enregistrement

Exemple 2 : Statut de commande client

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Donnez à vos clients une visibilité immédiate sur l’état de leur commande, de la passation à l’exécution, avec un indicateur de progression vertical clair et facile à suivre.

Ce que vous obtiendrez

  • Visibilité des commandes en temps réel : Affichez directement dans le portail client les informations de statut de commande les plus récentes

  • Réduction des demandes d’assistance : Permettez aux clients de suivre eux-mêmes leur commande, réduisant ainsi le besoin de contacter le support

Comment le configurer

1

Ajoutez le composant à votre page

  • Faites glisser le composant AX – Indicateur de progression dans Experience Builder sur la page souhaitée

2

Configurez la source de données

  • Sélectionnez Vérifiez les valeurs de la liste de sélection comme type de source de données

  • Définissez le Nom API de l’objet sur Commande

  • Définissez le Champ de liste de sélection sur Statut

  • Définissez le Type d’enregistrement sur Master

  • Définissez le Ordre de tri sur Par défaut

3

Personnalisez l’affichage

  • Définissez le Type sur Verticale

  • Définissez le Étape actuelle sur {!Item.Status} pour refléter dynamiquement le statut actif de chaque commande

4

Prévisualisez votre travail

  • Utilisez l’aperçu d’Experience Builder pour confirmer que l’indicateur vertical s’affiche correctement pour toute la gamme des statuts de commande

FAQ

Les utilisateurs peuvent-ils cliquer sur une étape pour mettre à jour le statut de l’enregistrement ?

Non. AX - Indicateur de progression est un composant d’affichage en lecture seule. Il reflète la valeur actuelle d’un champ de liste de sélection, mais n’écrit pas dans Salesforce lorsqu’un utilisateur clique sur une étape. Le composant Indicateur de progression lui-même n’expose pas d’interactions ni d’actions dans la version Experience Cloud.

Conseil : Si vous développez sur une page Lightning (et non sur un site Experience), la version Avonni Dynamic Components du Indicateur de progression prend en charge les interactions avec des actions de mise à jour d’enregistrement via son onglet Interaction

Liens

AX - Carte

Mis à jour

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