AX - Métrique

Aperçu

AX - Métrique est un composant Experience Cloud qui affiche des valeurs calculées à partir d’enregistrements Salesforce — comme des totaux, des moyennes, des décomptes et d’autres agrégations — sur les pages des sites Experience.

Utilisez-le pour afficher en un coup d’œil des indicateurs clés aux utilisateurs du portail, comme le total de leurs commandes, le délai moyen de résolution des cas, le nombre de tickets ouverts, ou tout autre calcul personnalisé issu de leurs données. Configurez l’étiquette de la métrique, l’icône, le formatage et la source de données dans Experience Builder sans code.

Idéal pour les tableaux de bord du portail, les résumés de compte, les tableaux de bord de performance ou partout où les utilisateurs du portail ont besoin de voir des chiffres clés sur leurs enregistrements sans exécuter de rapports.

Premiers pas

Utilisez ce tutoriel simple pour apprendre les bases du composant Métrique et commencer à créer vos cas d’usage.

Options de configuration

Libellé

Fournissez une étiquette descriptive pour votre métrique (par exemple, « Total des ventes », « Utilisateurs actifs »). Elle sert de titre et donne du contexte à la valeur affichée.

Description

Offrez un contexte ou des informations supplémentaires liés à la métrique. Il peut s’agir d’une brève explication, d’une description de tendance ou d’informations complémentaires pour faciliter la compréhension.

Valeur

Saisissez la valeur numérique principale de votre métrique. Vous avez deux options :

Saisie manuelle

Saisissez directement la valeur si elle est facilement disponible.

Requête

Exploitez la puissance de Salesforce Object Query Language pour récupérer dynamiquement la valeur à partir de vos données Salesforce. Par exemple, vous pouvez calculer le nombre total de comptes créés cette année à l’aide d’une requête sur l’objet Compte.

Valeur secondaire

Affichez une métrique supplémentaire pour comparaison ou pour fournir davantage de contexte. Il peut s’agir de la valeur d’une période précédente, d’une valeur cible ou de tout autre point de données secondaire pertinent.

Préfixe et suffixe

Ajoutez des symboles ou des abréviations pour fournir du contexte. Par exemple, utilisez « $ » pour la monnaie, « # » pour les quantités ou « K » pour les milliers.

Info-bulle

Offrez plus de détails au survol. Expliquez brièvement la métrique ou fournissez des informations supplémentaires.

Avatar

Représentez visuellement la métrique avec une image, des initiales ou une icône. Cela la rend plus reconnaissable et plus attrayante.

Formatage des métriques principale et secondaire

Affinez la manière dont les valeurs de votre métrique sont affichées :

Style de format : Décimal, devise, pourcentage — choisissez le format le mieux adapté à vos données.
Signe de la valeur : Automatique, positif, négatif — contrôlez l’affichage des signes.
Chiffres : Spécifiez le nombre minimum et maximum de chiffres entiers et décimaux.
Chiffres significatifs : Arrondissez à un nombre de chiffres spécifique pour une meilleure lisibilité.
Afficher la couleur de tendance : Utilisez la couleur pour indiquer instantanément une tendance positive (vert) ou négative (rouge)

Grâce à sa flexibilité et à sa gamme d’options, le composant Avonni Metric vous permet de présenter des données complexes de manière simplifiée et percutante, ce qui en fait un atout précieux pour tout site Experience Cloud souhaitant fournir à ses utilisateurs des informations exploitables.

Exemples de cas d’utilisation

Exemple 1 : montant des opportunités remportées pour le compte

Placez le revenu total des opportunités clôturées et gagnées au premier plan sur chaque page de compte, afin de donner aux utilisateurs partenaires une vue immédiate de la valeur de la relation sans quitter l’enregistrement.

Ce que vous obtiendrez

Visibilité du revenu cumulé : Affichez en temps réel la somme de tous les montants des opportunités clôturées et gagnées liées au compte, afin de donner aux partenaires un aperçu instantané de la valeur client.

Comment le configurer

Ajoutez le composant à votre page

Faites glisser le composant AX – Metric dans Experience Builder sur votre page de détails du compte.

Configurez la source de données

Cliquez dans le champ Valeur et configurez une requête avec les paramètres suivants :
- Nom API de l’objet : Opportunity
- Champ : Amount
- Fonction d’agrégation : SUM

Appliquer des filtres

Limitez la requête au compte actuel et aux affaires gagnantes uniquement :

ID du compte : {!Item.Id}
Étape : Fermé gagné

Personnalisez l’affichage

Définissez l’étiquette sur Montant gagné
Définissez l’icône d’avatar sur standard:opportunity

Aperçu de votre composant

Utilisez l’aperçu d’Experience Builder pour confirmer que la métrique s’affiche correctement avant la publication.

Liens

AX - Carte de profil AX - Détail de l'enregistrement

Exemple 2 : cas ouverts du compte

Donnez aux utilisateurs partenaires un décompte en direct des cas non résolus directement sur la page du compte, afin qu’ils puissent évaluer rapidement la charge de support et hiérarchiser leurs démarches en conséquence.