AX - Detalle del registro
Resumen
AX - Detalle del registro es un componente de Experience Cloud que muestra campos y detalles de registros de Salesforce en un diseño personalizable en las páginas de Experience Sites.
Úsalo para mostrar a los usuarios del portal información detallada sobre registros específicos, como detalles de cuentas, información de casos, datos de pedidos o datos de objetos estándar o personalizados. Configura qué campos aparecen, su diseño y el estilo en Experience Builder sin código.
Perfecto para páginas de detalle de cuentas, vistas de detalle de casos, pantallas de información de pedidos o cualquier lugar donde los usuarios del portal necesiten ver información completa del registro en un formato personalizado.
Primeros pasos
Usa este sencillo tutorial para aprender los conceptos básicos del componente Detalles del registro y empezar a crear tus casos de uso.
Opciones de configuración
Nombre del objeto
Especifica el objeto de Salesforce que deseas mostrar (por ejemplo, Account, Contact, Opportunity, Case). Esto determina el tipo de registro que el componente recuperará y presentará.
ID de registro
Proporciona el identificador único del registro específico que deseas mostrar. Esto garantiza que el componente recupere y muestre la información correcta.
Ejemplo
Imagina que quieres añadir el componente Detalle del registro a una página sobre una cuenta específica. Para mostrar los detalles de esa cuenta en la página (en lugar de cualquier cuenta aleatoria), tendrás que usar una expresión especial de Experience Cloud. Esto indica al componente que muestre dinámicamente los detalles de la cuenta que el usuario está viendo actualmente.
Solo lectura (interruptor)
Elige si los usuarios pueden editar directamente los datos del registro mostrado en tu sitio de Experience Cloud. Activa esta opción para una vista estática e informativa, o desactívala para permitir que los usuarios actualicen los detalles del registro.
Diseño
Selecciona un estilo de diseño:
Completo: Muestra todos los campos disponibles en un formato detallado, perfecto para ver todo.
Compacto: Muestra solo los campos más importantes para ahorrar espacio, ideal para vistas generales rápidas.
Personalizada: Adapta el diseño a tus necesidades específicas. Selecciona manualmente qué campos mostrar y organízalos en el orden que desees
Número de columnas
Define cómo se organizan los campos del registro en el componente. Elige varias columnas para un diseño estructurado y tabular, o una sola columna para una presentación vertical y simplificada.
Densidad
Controla el espaciado entre los elementos del componente para lograr una legibilidad óptima:
Cómodo: Proporciona un espaciado generoso para una experiencia de lectura relajada.
Compacto: Usa un espaciado más reducido para una vista más compacta.
Automático: Ajusta automáticamente el espaciado según el tamaño de la pantalla y el espacio disponible.
Ejemplos de casos de uso
Ejemplo 1: Panel destacado de cuenta
Dale a tus páginas de cuenta un impacto visual inmediato mostrando la información más crítica de la cuenta en un panel destacado limpio y fácil de leer. Esta configuración toma los campos clave directamente del registro de la cuenta y los muestra en un formato compacto, justo donde tu equipo los necesita.
Lo que lograrás
Revisión de cuentas más rápida: Los detalles clave de la cuenta son visibles de inmediato sin abrir el registro completo
Presentación coherente: Un panel destacado estructurado crea una experiencia uniforme en todas las páginas de cuenta
Antes de empezar
Componente de tarjeta de perfil: Usa opcionalmente un componente de tarjeta de perfil como contenedor para enmarcar tu panel destacado
Cómo configurarlo:
Enlaces
Ejemplo 2: Mostrar los detalles de la cuenta principal en un caso
Proporciona a tus agentes de servicio contexto inmediato sobre la cuenta mientras trabajan en un caso, para que puedan personalizar cada interacción con el cliente sin cambiar de pestaña ni buscar información en otro lugar.
Lo que lograrás
Vista 360 del cliente: Los agentes ven los detalles relevantes de la cuenta directamente en el caso, proporcionando un contexto completo del cliente de un vistazo
Tasa de resolución de casos mejorada: Un acceso más rápido a la información de la cuenta significa que los agentes pueden centrarse en resolver el problema en lugar de buscar detalles de contexto
Antes de empezar
Páginas del objeto Caso: Asegúrate de haber creado páginas del objeto Caso, específicamente la página Detalle del caso, en Experience Builder
Cómo configurarlo
Última actualización
¿Te fue útil?