Indicador de progreso AX

Resumen

Indicador de progreso AX es un componente de Experience Cloud que muestra las etapas del proceso como un rastreador visual de pasos basado en valores de campos de lista de selección en páginas de Experience Sites.

Úsalo para mostrar a los usuarios del portal dónde se encuentran los registros en un flujo de trabajo—como estados de pedidos, etapas de solicitud, pasos de incorporación o procesos de aprobación. Los usuarios pueden ver el progreso actual y los pasos completados. Elige entre diseños horizontales, verticales o de estilo ruta y configúralo en Experience Builder.

Perfecto para el seguimiento de pedidos, la visualización del estado de solicitudes, el progreso de incorporación, los flujos de trabajo de aprobación o cualquier lugar donde los usuarios del portal necesiten claridad visual sobre el estado de un proceso de varios pasos.

Nota

Este componente es solo de visualización — lee el valor actual de la lista de selección y representa visualmente el paso correspondiente, pero no actualiza el registro cuando un usuario hace clic en un paso. Para permitir que los usuarios cambien el estado de un registro, debes combinarlo con un componente separado o una solución personalizada que gestione la actualización del registro (consulta la sección de preguntas frecuentes a continuación)

Primeros pasos

Usa este sencillo tutorial para aprender los conceptos básicos del componente Indicador de progreso y empezar a crear tus casos de uso.

Configuración

Nombre

Descripción

Tipo

Elige entre Base, Vertical, Barra, Círculo, Ruta, o Vertical Estilos de navegación.

Formato

Lineal: Flujo de progreso estándar.
No lineal: El progreso no sigue un orden secuencial

Sombreado

Aplica un efecto de sombreado al componente

Paso actual

Define el paso actual en el flujo de progreso.

Alineación del icono

Centro: Centra el icono en el paso.
Arriba: Alinea el icono en la parte superior del paso

Tamaño del icono

Selecciona entre Pequeño, Mediano o Grande.

Mostrar número del paso

Muestra el número de cada paso.

Mostrar etiqueta del paso

Muestra las etiquetas de cada paso.

Ocultar valor de la barra

Oculta el valor/porcentaje en la barra de progreso.

Fuente de datos

Manual: Introduce manualmente los datos de progreso.
Valores de lista de selección: Usa valores de una lista de selección para definir el progreso

Ejemplos de casos de uso

Ejemplo 1: Ruta del proceso de ventas

Guía a tus usuarios asociados a través de cada etapa del recorrido de ventas con una ruta visual e intuitiva que impulsa la adopción y mantiene los acuerdos avanzando.

Lo que lograrás

Experiencia de ventas guiada: Ofrece a los usuarios asociados una representación visual y clara de en qué punto se encuentra cada oportunidad en el proceso de ventas
Mayor adopción: Reduce la confusión y mejora la participación mostrando la información correcta de la etapa directamente en el sitio de Experience
Visibilidad del pipeline: Ayuda a los socios a mantenerse alineados con los próximos pasos sin salir del portal

Cómo configurarlo

Añade el componente a tu página

Arrastra el componente AX – Indicador de progreso a Experience Builder en la página que desees

Configurar la fuente de datos

Selecciona Selecciona Valores de lista de selección como tu tipo de fuente de datos
Establece el Nombre de API del objeto en Opportunity
Establece el Campo de lista de selección en Etapa
Establece el Tipo de registro en Master
Establece el Orden de clasificación en Predeterminado

Personaliza la visualización

Establece el Tipo en Ruta
Establece el Paso actual en {!Item.Stage} para reflejar dinámicamente la etapa activa de cada oportunidad

Previsualiza tu trabajo

Usa la vista previa de Experience Builder para verificar que la ruta se renderiza correctamente en las distintas etapas de la oportunidad

Enlaces

AX - Detalle del registro

Ejemplo 2: Estado del pedido del cliente

Ofrece a tus clientes una claridad instantánea sobre el estado de su pedido, desde la realización hasta el cumplimiento, con un indicador de progreso vertical limpio y fácil de seguir.

Lo que lograrás

Visibilidad del pedido en tiempo real: Muestra información actualizada del estado del pedido directamente en el portal del cliente
Menos consultas al soporte: Permite a los clientes hacer el seguimiento de sus pedidos por sí mismos, reduciendo la necesidad de contactar con soporte

Cómo configurarlo

Añade el componente a tu página

Arrastra el componente AX – Indicador de progreso a Experience Builder en la página que desees

Configurar la fuente de datos

Selecciona Selecciona Valores de lista de selección como tu tipo de fuente de datos
Establece el Nombre de API del objeto en Pedido
Establece el Campo de lista de selección en Estado
Establece el Tipo de registro en Master
Establece el Orden de clasificación en Predeterminado

Personaliza la visualización

Establece el Tipo en Vertical
Establece el Paso actual en {!Item.Status} para reflejar dinámicamente el estado activo de cada pedido

Previsualiza tu trabajo

Usa la vista previa de Experience Builder para confirmar que el indicador vertical se muestra correctamente en toda la gama de estados del pedido

Preguntas frecuentes

¿Pueden los usuarios hacer clic en un paso para actualizar el estado del registro?

No. AX - Progress Indicator es un componente de visualización de solo lectura. Refleja el valor actual de un campo de lista de selección, pero no escribe de vuelta en Salesforce cuando un usuario hace clic en un paso. El propio Progress Indicator no expone interacciones ni acciones en la versión de Experience Cloud.

Consejo: Si estás creando en una página de Lightning (no en un Experience Site), la versión de Avonni Dynamic Components de Indicador de progreso sí admite interacciones con acciones de actualización de registros a través de su pestaña Interacción

Enlaces

AX - Mapa

Última actualización hace 1 mes

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