AX - Métrica

Resumen

AX - Métrica es un componente de Experience Cloud que muestra valores calculados de registros de Salesforce —como totales, promedios, recuentos y otras agregaciones— en las páginas de Experience Sites.

Úsalo para mostrar a los usuarios del portal métricas clave de un vistazo, como su total de pedidos, el tiempo medio de resolución de casos, el número de tickets abiertos o cualquier cálculo personalizado derivado de sus datos. Configura la etiqueta de la métrica, el icono, el formato y la fuente de datos en Experience Builder sin código.

Perfecto para paneles del portal, resúmenes de cuentas, tarjetas de rendimiento o cualquier lugar donde los usuarios del portal necesiten ver números clave sobre sus registros sin ejecutar informes.

Primeros pasos

Usa este sencillo tutorial para aprender los conceptos básicos del componente Métrica y empezar a crear tus casos de uso.

Opciones de configuración

Etiqueta

Proporciona una etiqueta descriptiva para tu métrica (por ejemplo, "Ventas totales", "Usuarios activos"). Esto sirve como título y da contexto al valor mostrado.

Descripción

Ofrece contexto adicional o información relacionada con la métrica. Puede ser una breve explicación, una descripción de tendencia o información de apoyo para mejorar la comprensión.

Valor

Introduce el valor numérico principal de la métrica. Tienes dos opciones:

Entrada manual

Introduce directamente el valor si está fácilmente disponible.

Consulta

Aprovecha el poder de Salesforce Object Query Language para obtener dinámicamente el valor de tus datos de Salesforce. Por ejemplo, puedes calcular el número total de cuentas creadas este año usando una consulta sobre el objeto Account.

Valor secundario

Muestra una métrica adicional para comparación o para dar más contexto. Puede ser el valor de un período anterior, un valor objetivo o cualquier punto de datos secundario relevante.

Prefijo y sufijo

Añade símbolos o abreviaturas para proporcionar contexto. Por ejemplo, usa "$" para moneda, "#" para cantidades o "K" para miles.

Información sobre herramientas

Ofrece más detalles al pasar el cursor por encima. Explica brevemente la métrica o proporciona información adicional.

Avatar

Representa visualmente la métrica con una imagen, iniciales o un icono. Esto hace que la métrica sea más reconocible y atractiva.

Formato de la métrica principal y secundaria

Ajusta cómo se muestran los valores de tu métrica:

Estilo de formato: Decimal, moneda, porcentaje: elige el mejor formato para tus datos.
Signo del valor: Automático, positivo, negativo: controla cómo se muestran los signos.
Dígitos: Especifica el número mínimo y máximo de dígitos enteros y decimales.
Dígitos significativos: Redondea a un número específico de dígitos para facilitar la lectura.
Mostrar color de tendencia: Usa color para indicar al instante tendencias positivas (verde) o negativas (rojo)

Con su flexibilidad y su amplia gama de opciones, el componente Avonni Metric te permite presentar datos complejos de una manera simplificada e impactante, convirtiéndolo en un recurso valioso para cualquier sitio de Experience Cloud que busque ofrecer información accionable a sus usuarios.

Ejemplos de casos de uso

Ejemplo 1: importe de oportunidades ganadas de la cuenta

Sitúa los ingresos totales cerrados como ganados en el centro de cada página de cuenta, ofreciendo a los usuarios asociados una vista inmediata del valor de la relación sin salir del registro.

Lo que lograrás

Visibilidad de ingresos acumulados: Muestra una suma en tiempo real de todos los importes de oportunidades cerradas como ganadas vinculadas a la cuenta, brindando a los socios una visión instantánea del valor del cliente.

Cómo configurarlo

Añade el componente a tu página

Arrastra el componente AX – Metric a Experience Builder en la página de detalles de tu cuenta.

Configurar la fuente de datos

Haz clic en el campo Valor y configura una consulta con los siguientes ajustes:
- Nombre de API del objeto: Opportunity
- Campo: Amount
- Función de agregación: SUM

Aplicar filtros

Limita la consulta a la cuenta actual y solo a los tratos ganadores:

ID de cuenta: {!Item.Id}
Etapa: Cerrado ganado

Personaliza la visualización

Establece la etiqueta en Importe ganado
Establece el icono del avatar en standard:opportunity

Previsualiza tu componente

Usa la vista previa de Experience Builder para confirmar que la métrica se renderiza correctamente antes de publicarla.

Enlaces

AX - Tarjeta de perfil AX - Detalle del registro

Ejemplo 2: casos abiertos de la cuenta

Ofrece a los usuarios asociados un recuento en vivo de los casos sin resolver directamente en la página de la cuenta, para que puedan evaluar rápidamente la carga de soporte y priorizar su contacto en consecuencia.