AX - Kanban
Resumen
AX - Kanban es un componente de Experience Cloud que muestra registros de Salesforce como tarjetas arrastrables organizadas en columnas de flujo de trabajo en las páginas de sitios de Experience.
Úsalo para permitir que los usuarios del portal visualicen y gestionen flujos de trabajo, como estados de casos de soporte, fases de proyectos o etapas de aprobación. Los usuarios arrastran tarjetas entre columnas para actualizar valores de registros, mientras tú controlas qué campos aparecen en las tarjetas y qué valores de lista de selección definen las columnas. Configura todo en Experience Builder sin código.
Perfecto para portales de atención al cliente que muestran el progreso de los casos, portales de socios que gestionan las etapas de las negociaciones, espacios de colaboración de proyectos o cualquier lugar donde los usuarios del portal necesiten gestión visual del flujo de trabajo.
Conectarse a datos de Salesforce
Este paso esencial en la configuración de tu componente Avonni Kanban establece la conexión entre tu tablero Kanban y los datos relevantes dentro de tu entorno de Salesforce.
Así es como funciona:
Selección de objeto: Comienza eligiendo el objeto de Salesforce específico (por ejemplo, Cuentas, Oportunidades, objetos personalizados, etc.) que contiene los datos que deseas que muestre tu tablero Kanban.
Filtrado opcional: Si deseas mostrar solo un subconjunto de datos del objeto seleccionado, utiliza la función de filtrado para establecer condiciones específicas. Por ejemplo, podrías filtrar para mostrar solo oportunidades "Abiertas" o cuentas dentro de cierta región.
Agrupación (Opcional): Agrupa tus datos para organizar eficazmente tu tablero Kanban. Por ejemplo, agrupar oportunidades por "Etapa" puede crear columnas para "Prospección", "Negociación", etc.
Ordenación: Selecciona un campo de "Ordenar por" y la dirección (ascendente o descendente) para determinar el orden en que deben aparecer las tarjetas Kanban.
Campos adicionales: Si necesitas incluir campos en tu Kanban que no se usan directamente para la visualización o interacciones, añádelos en la sección "Campos adicionales". Esto es especialmente útil para campos que quieras que sean buscables dentro de la barra de búsqueda del Kanban.
Puntos clave
Elegir la fuente de datos correcta garantiza que tu Kanban muestre la información más relevante para tus usuarios.
El filtrado y la agrupación agilizan el tablero, facilitando la visualización y gestión de elementos de trabajo específicos.
Configuración de asignaciones de datos
La sección "Asignaciones de datos" establece una conexión precisa entre tus datos de Salesforce y los elementos visuales de tu tablero Kanban. Esto es crucial por las siguientes razones:
Visualización precisa: Las asignaciones de datos aseguran que la información extraída de los campos de Salesforce se muestre correctamente en las tarjetas Kanban y dentro de las columnas del tablero. Por ejemplo, podrías asignar el campo de Salesforce "Nombre de la Oportunidad" al título de cada tarjeta Kanban.
Funcionalidad: Las asignaciones también controlan cómo interactúan los usuarios con el tablero Kanban. Por ejemplo, asignar un campo "Estado" a las columnas del Kanban permite a los usuarios arrastrar y soltar tarjetas para actualizar el estado directamente en el tablero.
Cómo funciona
Selecciona un campo de Salesforce de tu fuente de datos configurada.
Asígnalo a un atributo del Kanban como título de la tarjeta, descripción, nombre de la columna, etc.
Repite este proceso para todos los campos esenciales que quieras incluir en el tablero Kanban
Acciones e interacciones de los elementos
Esta sección te permite personalizar cómo los usuarios interactúan con tus tarjetas Kanban, haciendo que el tablero sea más dinámico y receptivo.
Enlace a
Define qué sucede cuando un usuario hace clic en un enlace específico dentro de una tarjeta Kanban.
Usos comunes: Navegar a una página de detalles del registro, abrir un sitio web externo o activar un Flow de Salesforce.
Al hacer clic
Determina las acciones que ocurren cuando un usuario hace clic en cualquier parte de una tarjeta Kanban.
Usos comunes: Expandir la tarjeta para más detalles, abrir una ventana modal o iniciar un proceso.
Muestra una breve notificación emergente en la pantalla, proporcionando retroalimentación rápida o información después de hacer clic en un marcador del mapa.
Redirige al usuario a una página diferente en tu sitio o URL, guiándolo hacia información más detallada sobre la ubicación clicada.
Abre una ventana modal con un mensaje de alerta, presentando información importante o advertencias sobre la ubicación seleccionada.
Activa un cuadro de diálogo de confirmación, usado para acciones que requieren confirmación adicional del usuario, como la asistencia a un evento.
Abre un diálogo que ejecuta un Flow de Salesforce, iniciando flujos de trabajo o procesos relacionados con la ubicación clicada.
Apariencia y estilo
Tamaño
Ancho: Controla el ancho horizontal total del tablero Kanban.
Alto: Controla la altura vertical total del tablero Kanban.
Desbordamiento: Dicta cómo se maneja el contenido si excede las dimensiones del tablero (las opciones pueden incluir 'visible', 'oculto' o 'desplazamiento').
Borde
Tamaño: Grosor del borde alrededor de todo el tablero Kanban.
Estilo: Apariencia del borde (p. ej., sólido, punteado).
Color: Color del borde.
Radio: Qué tan redondeadas están las esquinas del tablero.
Encabezado
Color de fondo: Establece el color de fondo de la sección de encabezado del Kanban.
Relleno (arriba, abajo, izquierda): Controla el espaciado interno dentro del encabezado.
Margen inferior: Crea espacio entre el encabezado y las columnas inferiores.
Borde del encabezado
Color, tamaño, estilo, radio del borde: Personaliza la apariencia de un borde dentro del encabezado (probablemente para separarlo visualmente).
Borde inferior (está unido): Estos atributos probablemente controlan si el borde inferior se fusiona visualmente con los encabezados de columna.
Título/Subtítulo del encabezado
Color, tamaño de fuente, peso de fuente, estilo de fuente: Controlan la apariencia del título del encabezado y de cualquier texto de subtítulo.
Avatar del encabezado
Color de fondo/principal: Establece los colores del elemento avatar.
Utilidad de color de primer plano: Probablemente te permite usar clases de utilidad de color predefinidas.
Radio del borde: Controla qué tan redondeado está el elemento avatar.
Encabezado de columna
Color de fondo del recorrido: Color del área de fondo donde se muestra la ruta de progreso de la columna.
Atributos de texto/resumen/fuente: Controlan la apariencia de cualquier texto resumen dentro del encabezado de la columna.
Tamaño de columna
Ancho mínimo/máximo: Establece el ancho mínimo y máximo permitido para las columnas, afectando cómo se redimensionan.
Tarjeta
Colores de fondo: Colores para los estados normal, al pasar el cursor y de enfoque.
Colores de borde: Colores para los estados normal y de enfoque.
Atributos de texto y fuente para título/ descripción/ información: Controlan la apariencia de varios elementos de texto dentro de una tarjeta.
Recorte de líneas: Limita el número de líneas mostradas para títulos/descripciones para evitar desbordamientos.
Notas importantes
Especificidad: Los atributos exactos de estilo pueden variar ligeramente según la implementación de Avonni.
Jerarquía visual: Usa estos atributos estratégicamente para crear una jerarquía visual clara y guiar la mirada del usuario
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