AX - Datensatzdetails
Übersicht
AX - Datensatzdetails ist eine Experience-Cloud-Komponente, die Salesforce-Datensatzfelder und -details in einem anpassbaren Layout auf Experience-Sites-Seiten anzeigt.
Verwenden Sie sie, um Portalbenutzern detaillierte Informationen zu bestimmten Datensätzen anzuzeigen – z. B. Kontodetails, Falldaten, Bestelldetails oder Daten aus Standard- oder benutzerdefinierten Objekten. Konfigurieren Sie in Experience Builder ohne Code, welche Felder angezeigt werden, ihr Layout und das Styling.
Perfekt für Kontodetailseiten, Falldetailansichten, Bestellinformationsanzeigen oder überall dort, wo Portalbenutzer umfassende Datensatzinformationen in einem benutzerdefinierten Format sehen müssen.
Erste Schritte
Verwenden Sie dieses einfache Tutorial, um die Grundlagen der Komponente „Datensatzdetails“ kennenzulernen und mit Ihren Anwendungsfällen zu beginnen.
Konfigurationsoptionen
Objektname
Geben Sie das Salesforce-Objekt an, das Sie anzeigen möchten (z. B. Konto, Kontakt, Opportunity, Fall). Dadurch wird bestimmt, welchen Datensatztyp die Komponente abruft und anzeigt.
Datensatz-ID
Geben Sie die eindeutige Kennung des spezifischen Datensatzes an, den Sie anzeigen möchten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Komponente die richtigen Informationen abruft und anzeigt.
Beispiel
Stellen Sie sich vor, Sie möchten die Komponente „Datensatzdetails“ zu einer Seite über ein bestimmtes Konto hinzufügen. Um die Details dieses Kontos auf der Seite anzuzeigen (statt eines beliebigen anderen Kontos), müssen Sie einen speziellen Experience-Cloud-Ausdruck verwenden. Dieser weist die Komponente an, dynamisch die Details des Kontos anzuzeigen, das der Benutzer gerade betrachtet.
Nur lesen (Umschalter)
Wählen Sie aus, ob Benutzer die angezeigten Datensatzdaten direkt auf Ihrer Experience-Cloud-Site bearbeiten können. Aktivieren Sie diese Option für eine statische, informative Ansicht, oder deaktivieren Sie sie, damit Benutzer Datensatzdetails aktualisieren können.
Layout
Wählen Sie einen Layoutstil aus:
Vollständig: Zeigt alle verfügbaren Felder in einem detaillierten Format an – perfekt, um alles zu sehen.
Kompakt: Zeigt nur die wichtigsten Felder an, um Platz zu sparen – ideal für schnelle Übersichten.
Benutzerdefiniert: Passen Sie das Layout an Ihre spezifischen Anforderungen an. Wählen Sie die anzuzeigenden Felder selbst aus und ordnen Sie sie in der gewünschten Reihenfolge an
Anzahl der Spalten
Legen Sie fest, wie Datensatzfelder innerhalb der Komponente angeordnet werden. Wählen Sie mehrere Spalten für ein strukturiertes, tabellarisches Layout oder eine einzelne Spalte für eine schlanke, vertikale Darstellung.
Dichte
Steuern Sie den Abstand zwischen den Elementen in der Komponente für optimale Lesbarkeit:
Komfortabel: Bietet großzügigen Abstand für ein entspanntes Leseerlebnis.
Kompakt: Verwendet geringeren Abstand für eine kompaktere Ansicht.
Auto: Passt den Abstand automatisch an Bildschirmgröße und verfügbaren Platz an.
Anwendungsbeispiele
Beispiel 1: Hervorgehobenes Kontopanel
Verleihen Sie Ihren Kontoseiten sofortige visuelle Wirkung, indem Sie die wichtigsten Kontoinformationen in einem klaren, übersichtlichen Hervorgehobenen-Panel anzeigen. Dieses Setup zieht wichtige Felder direkt aus dem Kontodatensatz und zeigt sie in einem kompakten Format genau dort an, wo Ihr Team sie benötigt.
Was Sie erreichen werden
Schnellerer Konten-Überblick: Wichtige Kontodetails sind sofort sichtbar, ohne den vollständigen Datensatz zu öffnen
Konsistente Darstellung: Ein strukturiertes Hervorgehobenen-Panel sorgt für ein einheitliches Erlebnis auf allen Kontoseiten
Bevor Sie beginnen
Profilkarten-Komponente: Verwenden Sie optional eine Profilkarten-Komponente als Container, um Ihr Hervorgehobenen-Panel einzurahmen
So richten Sie es ein:
Links
Beispiel 2: Details des übergeordneten Kontos in einem Fall anzeigen
Statten Sie Ihre Servicemitarbeiter mit sofortigem Kontokontext aus, während sie einen Fall bearbeiten, damit sie jede Kundeninteraktion personalisieren können, ohne zwischen Registerkarten zu wechseln oder anderswo nach Informationen zu suchen.
Was Sie erreichen werden
Customer-360-Ansicht: Mitarbeiter sehen relevante Kontodetails direkt im Fall und erhalten so auf einen Blick den vollständigen Kundenkontext
Verbesserte Falllösungsquote: Schnellerer Zugriff auf Kontoinformationen bedeutet, dass sich Mitarbeiter auf die Problemlösung konzentrieren können, statt Hintergrunddetails zu suchen
Bevor Sie beginnen
Fall-Objektseiten: Stellen Sie sicher, dass Sie Fall-Objektseiten, insbesondere die Fall-Detailseite, in Experience Builder erstellt haben
So richten Sie es ein
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