AX - Datensatzdetail
Überblick
AX - Datensatzdetails ist eine Experience-Cloud-Komponente, die Salesforce-Datensatzfelder und -Details in einem anpassbaren Layout auf Experience-Sites-Seiten anzeigt.
Verwenden Sie sie, um Portalbenutzern detaillierte Informationen zu bestimmten Datensätzen anzuzeigen – etwa Kontodetails, Falldaten, Bestelldetails oder Daten aus Standard- bzw. benutzerdefinierten Objekten. Konfigurieren Sie in Experience Builder ohne Code, welche Felder angezeigt werden, ihr Layout und das Styling.
Perfekt für Kontodetailseiten, Falldetailansichten, Bestellinformationsanzeigen oder überall dort, wo Portalbenutzer umfassende Datensatzinformationen in einem benutzerdefinierten Format sehen müssen.
Erste Schritte
Verwenden Sie dieses einfache Tutorial, um die Grundlagen der Datensatzdetail-Komponente kennenzulernen und mit der Erstellung Ihrer Anwendungsfälle zu beginnen.
Konfiguration
Objektname
Geben Sie das Salesforce-Objekt an, das Sie anzeigen möchten (z. B. Konto, Kontakt, Opportunity, Fall). Dadurch wird bestimmt, welche Art von Datensatz die Komponente abruft und anzeigt.
Datensatz-ID
Geben Sie die eindeutige Kennung des spezifischen Datensatzes an, den Sie anzeigen möchten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Komponente die richtigen Informationen abruft und anzeigt.
Beispiel
Stellen Sie sich vor, Sie möchten die Datensatzdetail-Komponente zu einer Seite über ein bestimmtes Konto hinzufügen. Um die Details dieses Kontos auf der Seite anzuzeigen (statt einfach irgendein zufälliges Konto), müssen Sie einen speziellen Experience-Cloud-Ausdruck verwenden. Dieser teilt der Komponente mit, die Details des Kontos dynamisch anzuzeigen, das der Benutzer gerade betrachtet.
Datensatztyp
Legt den zu verwendenden Datensatztyp fest, wenn die Komponente keine Datensatz-ID hat, z. B. wenn Sie sie zum Erstellen eines Datensatzes verwenden. Er bestimmt die Auswahllistenwerte, Standardwerte und das Seitenlayout, die auf den neuen Datensatz angewendet werden.
Wenn eine Datensatz-ID festgelegt ist, trägt der Datensatz bereits seinen eigenen Datensatztyp. Die Komponente verwendet diesen, und diese Einstellung wird ignoriert.
Bearbeitungsmodus
Legt fest, wie bearbeitbare Felder dargestellt werden. Es steuert nicht, ob der Datensatz bearbeitet werden kann — verwenden Sie Nur lesen dafür.
Inline (Standard): Felder werden als Text angezeigt. Neben einem Feld erscheint ein kleines Stiftsymbol, und wenn man darauf klickt, wird genau dieses Feld in ein Eingabefeld umgewandelt. Am besten, wenn Benutzer den Datensatz hauptsächlich lesen und gelegentlich einen Wert korrigieren.
Eingabe: Jedes bearbeitbare Feld wird sofort als Eingabefeld angezeigt, ähnlich wie in einem Formular. Am besten, wenn Benutzer mehrere Felder gleichzeitig ausfüllen oder aktualisieren sollen.
Nur lesen
Wählen Sie aus, ob Benutzer die angezeigten Datensatzdaten direkt auf Ihrer Experience-Cloud-Site bearbeiten können. Aktivieren Sie diese Option für eine statische, informative Ansicht, oder deaktivieren Sie sie, damit Benutzer Datensatzdetails aktualisieren können. Standardmäßig deaktiviert.
Das Panel verfügt außerdem über einen Schreibgeschützt (veraltet) Schalter direkt darüber. Er wird nur beibehalten, damit vorhandene Seiten weiter funktionieren — konfigurieren Sie neue Komponenten mit Nur lesen.
Layout
Wählen Sie aus, wie die Komponente entscheidet, welche Felder angezeigt werden sollen:
Vollständig (Standard): Verwendet das Salesforce-Seitenlayout, das dem Datensatz zugewiesen ist. Salesforce weist Seitenlayouts nach Datensatztyp und Profil zu, sodass die Felder dieser Konfiguration automatisch folgen.
Kompakt: Verwendet das kompakte Layout des Objekts, eine kurze Zusammenfassung des Datensatzes. Nützlich für Hervorhebungsbereiche und Seitenleisten.
Benutzerdefiniert: Verwendet eine Feldliste, die Sie selbst im Editor für benutzerdefinierte Layouts erstellen, anstatt des Seitenlayouts. Sie wählen die Felder und ihre Reihenfolge aus.
Ein benutzerdefiniertes Layout ersetzt das Seitenlayout und folgt daher standardmäßig nicht den Seitenlayout-Zuweisungen. Jedes Feld, das Sie platzieren, erscheint auf jedem Datensatz des Objekts, unabhängig vom Datensatztyp. Um ein benutzerdefiniertes Layout datensatztypsensitiv zu machen, aktivieren Sie Nur Layout-Felder des Datensatztyps anzeigen unten.
Nur Layout-Felder des Datensatztyps anzeigen
Erfordert Layout gesetzt auf Benutzerdefiniert.
Beschränkt ein benutzerdefiniertes Layout auf die Felder, die auch im Seitenlayout angezeigt werden, das dem Datensatztyp des Datensatzes zugewiesen ist. Von Ihnen platzierte Felder, die in diesem Seitenlayout nicht vorhanden sind, werden ausgeblendet.
So kann ein benutzerdefiniertes Layout mehrere Datensatztypen bedienen: Platzieren Sie alle Felder, die das Objekt benötigt, und jeder Datensatz zeigt nur die Felder, die sein Datensatztyp verwendet. Ein US-Datensatztyp, dessen Seitenlayout Staat enthält, zeigt Staat; ein Kanada-Datensatztyp, dessen Seitenlayout Provinz enthält, zeigt stattdessen Provinz.
Lassen Sie diese Option deaktiviert, um jedes von Ihnen platzierte Feld anzuzeigen, unabhängig vom Datensatztyp.
Platzieren Sie sich gegenseitig ausschließende Felder in derselben Zeile. Wenn ein Feld ausgeblendet wird, rücken die verbleibenden Felder in dieser Zeile nach oben, um die Lücke zu füllen, aber Felder verschieben sich nie zwischen Zeilen. Platzieren Sie daher die Alternativen für die jeweiligen Datensatztypen — Staat für die USA, Provinz für Kanada — nebeneinander in einer Zeile, und jeder Datensatztyp erhält eine vollständige Zeile. Über separate Zeilen verteilt entsteht bei jedem Datensatztyp eine Lücke an der Stelle, an der das Feld des anderen Typs wäre.
Zwei Dinge sollten Sie beachten:
Salesforce weist Seitenlayouts nach Datensatztyp und nach Profilzu, sodass die Felder, die ein Besucher sieht, der Zuweisung seines Profils folgen. Das kann sich von dem unterscheiden, was Sie als Administrator in Setup sehen.
Bei einem Datensatz ohne Datensatztyp greift die Komponente auf das Standard-Seitenlayout des Objekts zurück. Deaktivieren Sie die Einstellung, wenn in diesem Fall jedes platzierte Feld angezeigt werden soll.
Dichte
Steuern Sie den Abstand zwischen den Elementen in der Komponente für optimale Lesbarkeit:
Komfortabel (Standard): Bietet großzügige Abstände für ein entspanntes Leseerlebnis.
Kompakt: Verwendet engere Abstände für eine kompaktere Darstellung.
Automatisch: Passt den Abstand automatisch an die Bildschirmgröße und den verfügbaren Platz an.
Weitere Einstellungen
API-Name ist ein eindeutiger Bezeichner, mit dem auf die Komponente verwiesen wird (3–30 Zeichen; Buchstaben, Ziffern, Unterstriche und Bindestriche).
Variante wählt den visuellen Stil der Komponente aus — Basis für eine schlichte Oberfläche oder Schattiert (Standard) für eine getönte Oberfläche.
Wenn die Bearbeitung aktiviert ist, Beschriftung der Schaltfläche „Speichern“ und Beschriftung der Schaltfläche „Abbrechen“ legen Sie den Text der Speichern- und Abbrechen-Schaltflächen des Datensatzes fest. Standardmäßig lauten sie Speichern und Abbrechen.
Feldlayout ordnet die Felder des Datensatzes responsiv über die Komponente an — legen Sie die Anzahl der Spalten pro Containergröße fest (von extra-klein bis groß). Wählen Sie mehrere Spalten für ein strukturiertes, tabellarisches Layout oder eine einzelne Spalte für eine schlanke, vertikale Darstellung.
Formatierung
Steuert die Abmessungen der Komponente.
Steuert den äußeren Abstand um die Komponente.
Steuert den inneren Abstand der Komponente.
Anwendungsfälle
Beispiel 1: Konto-Hervorhebungsbereich
Verleihen Sie Ihren Kontoseiten sofortige visuelle Wirkung, indem Sie die wichtigsten Kontoinformationen in einem klaren, schnell erfassbaren Hervorhebungsbereich anzeigen. Diese Konfiguration zieht wichtige Felder direkt aus dem Kontodatensatz und zeigt sie in einem kompakten Format an — genau dort, wo Ihr Team sie benötigt.
Was du erreichen wirst
Schnelleres Erfassen von Konten: Wichtige Kontodetails sind sofort sichtbar, ohne den vollständigen Datensatz zu öffnen
Konsistente Darstellung: Ein strukturierter Hervorhebungsbereich sorgt für ein einheitliches Erlebnis auf allen Kontoseiten
Bevor Sie beginnen
Profilkarten-Komponente: Verwenden Sie optional eine Profilkarten-Komponente als Container, um Ihren Hervorhebungsbereich einzurahmen
So richten Sie es ein:
Links
Beispiel 2: Details des übergeordneten Kontos in einem Fall anzeigen
Statten Sie Ihre Servicemitarbeiter mit sofortigem Kontokontext aus, während sie einen Fall bearbeiten, damit sie jede Kundeninteraktion personalisieren können, ohne Registerkarten zu wechseln oder anderswo nach Informationen zu suchen.
Was du erreichen wirst
Customer-360-Ansicht: Mitarbeiter sehen relevante Kontodetails direkt im Fall und erhalten so auf einen Blick den vollständigen Kundenkontext
Verbesserte Falllösungsrate: Schnellerer Zugriff auf Kontoinformationen bedeutet, dass sich Mitarbeiter auf die Lösung des Problems konzentrieren können, statt Hintergrunddetails suchen zu müssen
Bevor Sie beginnen
Fallobjekt-Seiten: Stellen Sie sicher, dass Sie Seiten für das Fallobjekt erstellt haben, insbesondere die Fall-Detailseite, in Experience Builder
So richtest du es ein
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