AX - Fortschrittsanzeige

Übersicht

AX - Fortschrittsanzeige ist eine Experience-Cloud-Komponente, die Prozessphasen als visuellen Schrittverfolger basierend auf Picklist-Feldwerten auf Experience-Site-Seiten anzeigt.

Verwenden Sie sie, um Portalbenutzern zu zeigen, wo sich Datensätze in einem Workflow befinden – etwa Bestellstatus, Antragsphasen, Onboarding-Schritte oder Genehmigungsprozesse. Benutzer können den aktuellen Fortschritt und abgeschlossene Schritte sehen. Wählen Sie zwischen horizontalen, vertikalen oder pfadähnlichen Layouts und konfigurieren Sie alles im Experience Builder.

Perfekt für die Auftragsverfolgung, die Anzeige von Antragsstatus, den Onboarding-Fortschritt, Genehmigungs-Workflows oder überall dort, wo Portalbenutzer visuelle Klarheit über den Status mehrstufiger Prozesse benötigen.

Hinweis

Diese Komponente ist nur zur Anzeige — sie liest den aktuellen Picklist-Wert aus und stellt den entsprechenden Schritt visuell dar, aktualisiert jedoch den Datensatz nicht, wenn ein Benutzer auf einen Schritt klickt. Damit Benutzer den Status eines Datensatzes ändern können, müssen Sie sie mit einer separaten Komponente oder einer benutzerdefinierten Lösung kombinieren, die die Datensatzaktualisierung übernimmt (siehe den FAQ-Abschnitt unten)

Erste Schritte

Verwenden Sie dieses einfache Tutorial, um die Grundlagen der Progress Indicator-Komponente kennenzulernen und mit dem Aufbau Ihrer Anwendungsfälle zu beginnen.

Einstellungen

Name

Beschreibung

Typ

Wählen Sie aus Basis, Vertikal, Leiste, Kreis, Pfad, oder Vertikal Navigationsstile.

Format

Linear: Standardmäßiger Fortschrittsablauf.
Nicht linear: Der Fortschritt folgt keiner sequenziellen Reihenfolge

Abgeschattet

Anwendung eines Schattierungseffekts auf die Komponente

Aktueller Schritt

Definieren Sie den aktuellen Schritt im Fortschrittsablauf.

Symbolausrichtung

Zentriert: Zentriert das Symbol im Schritt.
Oben: Richtet das Symbol oben im Schritt aus

Symbolgröße

Wählen Sie zwischen Klein, Mittel oder Groß.

Schrittnummer anzeigen

Die Nummer jedes Schritts anzeigen.

Schrittnamen anzeigen

Beschriftungen für jeden Schritt anzeigen.

Balkenwert ausblenden

Den Wert/Prozentsatz auf der Fortschrittsleiste ausblenden.

Datenquelle

Manuell: Fortschrittsdaten manuell eingeben.
Picklist-Werte: Werte aus einer Picklist verwenden, um den Fortschritt zu definieren

Anwendungsbeispiele

Beispiel 1: Sales-Process-Pfad

Führen Sie Ihre Partnerbenutzer mit einem visuellen, intuitiven Pfad durch jede Phase der Vertriebsreise, der die Akzeptanz fördert und Deals vorantreibt.

Was Sie erreichen werden

Geführte Vertriebserfahrung: Geben Sie Partnerbenutzern eine klare visuelle Darstellung, wo sich jede Opportunity im Verkaufsprozess befindet
Höhere Akzeptanz: Reduzieren Sie Verwirrung und verbessern Sie die Interaktion, indem Sie die richtigen Phaseninformationen direkt in der Experience-Site anzeigen
Pipeline-Transparenz: Helfen Sie Partnern, sich über die nächsten Schritte abzustimmen, ohne das Portal zu verlassen

So richten Sie es ein

Fügen Sie die Komponente Ihrer Seite hinzu

Ziehen Sie die Komponente AX – Fortschrittsanzeige im Experience Builder auf die gewünschte Seite

Datenquelle konfigurieren

Wählen Sie Wählen Sie Picklist-Werte als Typ der Datenquelle
Setzen Sie den Objekt-API-Name auf Opportunity
Setzen Sie den Picklist-Feld auf Phase
Setzen Sie den Datensatztyp auf Master
Setzen Sie den Sortierreihenfolge auf Standard

Anzeige anpassen

Setzen Sie den Typ auf Pfad
Setzen Sie den Aktueller Schritt auf {!Item.Stage} um die aktive Phase jeder Opportunity dynamisch widerzuspiegeln

Sehen Sie sich Ihre Arbeit in der Vorschau an

Verwenden Sie die Vorschau des Experience Builder, um zu überprüfen, ob der Pfad über verschiedene Opportunity-Phasen hinweg korrekt dargestellt wird

Links

AX - Datensatzdetails

Beispiel 2: Kundenbestellstatus

Geben Sie Ihren Kunden sofortige Klarheit darüber, wo sich ihre Bestellung befindet, von der Aufgabe bis zur Auslieferung, mit einer sauberen, leicht nachvollziehbaren vertikalen Fortschrittsanzeige.

Was Sie erreichen werden

Echtzeit-Transparenz beim Bestellstatus: Aktuelle Informationen zum Bestellstatus direkt im Kundenportal anzeigen
Weniger Support-Anfragen: Ermöglichen Sie Kunden, die Bestellverfolgung selbst durchzuführen, und reduzieren Sie so die Notwendigkeit, den Support zu kontaktieren

So richten Sie es ein

Fügen Sie die Komponente Ihrer Seite hinzu

Ziehen Sie die Komponente AX – Fortschrittsanzeige im Experience Builder auf die gewünschte Seite

Datenquelle konfigurieren

Wählen Sie Wählen Sie Picklist-Werte als Typ der Datenquelle
Setzen Sie den Objekt-API-Name auf Bestellung
Setzen Sie den Picklist-Feld auf Status
Setzen Sie den Datensatztyp auf Master
Setzen Sie den Sortierreihenfolge auf Standard

Anzeige anpassen

Setzen Sie den Typ auf Vertikal
Setzen Sie den Aktueller Schritt auf {!Item.Status} um den aktiven Status jeder Bestellung dynamisch widerzuspiegeln

Sehen Sie sich Ihre Arbeit in der Vorschau an

Verwenden Sie die Vorschau des Experience Builder, um zu bestätigen, dass die vertikale Anzeige über das gesamte Spektrum der Bestellstatus korrekt dargestellt wird

FAQ

Können Benutzer auf einen Schritt klicken, um den Datensatzstatus zu aktualisieren?

Nein. Die Komponente AX - Fortschrittsanzeige ist eine schreibgeschützte Anzeige-Komponente. Sie spiegelt den aktuellen Wert eines Picklist-Feldes wider, schreibt aber nicht in Salesforce zurück, wenn ein Benutzer auf einen Schritt klickt. Die Fortschrittsanzeige selbst bietet in der Experience-Cloud-Version keine Interaktionen oder Aktionen an.

Tipp: Wenn Sie auf einer Lightning-Seite (nicht auf einer Experience-Site) entwickeln, die Version von Avonni Dynamic Components der Fortschrittsanzeige unterstützt Interaktionen mit Datensatzaktualisierungsaktionen über die Registerkarte „Interaktion“

Links

AX - Karte

Zuletzt aktualisiert vor 1 Monat

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