AX - Metrik

Übersicht

AX - Metrik ist eine Experience-Cloud-Komponente, die berechnete Werte aus Salesforce-Datensätzen – wie Summen, Durchschnitte, Zählungen und andere Aggregationen – auf Experience-Sites-Seiten anzeigt.

Verwenden Sie es, um Portalbenutzern wichtige Kennzahlen auf einen Blick anzuzeigen, etwa ihre Gesamtbestellungen, die durchschnittliche Lösungszeit von Fällen, die Anzahl offener Tickets oder andere aus ihren Daten abgeleitete, wichtige Zahlen auf einen Blick, etwa ihre Gesamtbestellungen, die durchschnittliche Lösungszeit von Fällen, die Anzahl offener Tickets oder andere benutzerdefinierte Berechnungen aus ihren Daten. Konfigurieren Sie das Metrik-Label, das Symbol, die Formatierung und die Datenquelle in Experience Builder ohne Code.

Perfekt für Portal-Dashboards, Kontozusammenfassungen, Leistungs-Scorecards oder überall dort, wo Portalbenutzer wichtige Zahlen zu ihren Datensätzen sehen müssen, ohne Berichte auszuführen.

Erste Schritte

Verwenden Sie dieses einfache Tutorial, um die Grundlagen der Metrik-Komponente kennenzulernen und mit Ihren Anwendungsfällen zu beginnen.

Konfigurationsoptionen

Beschriftung

Geben Sie eine beschreibende Bezeichnung für Ihre Metrik an (z. B. „Gesamtumsatz“, „Aktive Benutzer“). Diese dient als Titel und liefert Kontext für den angezeigten Wert.

Beschreibung

Bieten Sie zusätzlichen Kontext oder Einblicke in Bezug auf die Metrik. Dies kann eine kurze Erklärung, eine Trendbeschreibung oder unterstützende Informationen sein, um das Verständnis zu verbessern.

Wert

Geben Sie den primären Zahlenwert der Metrik ein. Sie haben zwei Optionen:

Manuelle Eingabe

Geben Sie den Wert direkt ein, wenn er leicht verfügbar ist.

Abfrage

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der Salesforce Object Query Language, um den Wert dynamisch aus Ihren Salesforce-Daten abzurufen. Sie können beispielsweise die Gesamtzahl der in diesem Jahr erstellten Konten mithilfe einer Abfrage für das Konto-Objekt berechnen.

Sekundärer Wert

Zeigen Sie eine zusätzliche Kennzahl für den Vergleich oder weiteren Kontext an. Dies kann der Wert aus einem vorherigen Zeitraum, ein Zielwert oder ein anderer relevanter sekundärer Datenpunkt sein.

Präfix & Suffix

Fügen Sie Symbole oder Abkürzungen hinzu, um Kontext bereitzustellen. Verwenden Sie beispielsweise „$“ für Währung, „#“ für Mengen oder „K“ für Tausend.

QuickInfo

Bieten Sie beim Darüberfahren mit der Maus weitere Details an. Erklären Sie die Metrik kurz oder geben Sie zusätzliche Einblicke.

Avatar

Stellen Sie die Metrik visuell mit einem Bild, Initialen oder Symbol dar. Dadurch wird die Metrik wiedererkennbarer und ansprechender.

Formatierung primärer und sekundärer Metrik

Verfeinern Sie, wie Ihre Metrikwerte angezeigt werden:

Formatstil: Dezimalzahl, Währung, Prozent – wählen Sie das beste Format für Ihre Daten.
Vorzeichen des Werts: Auto, positiv, negativ – steuern Sie, wie Vorzeichen angezeigt werden.
Ziffern: Geben Sie die minimale und maximale Anzahl von Ganzzahl- und Dezimalstellen an.
Signifikante Ziffern: Runden Sie für bessere Lesbarkeit auf eine bestimmte Anzahl von Ziffern.
Trendfarbe anzeigen: Verwenden Sie Farben, um sofort positive (grün) oder negative (rot) Trends anzuzeigen

Mit ihrer Flexibilität und ihren vielfältigen Optionen ermöglicht Ihnen die Avonni-Metric-Komponente, komplexe Daten auf vereinfachte und wirkungsvolle Weise darzustellen, und ist damit ein wertvolles Asset für jede Experience-Cloud-Website, die ihren Benutzern umsetzbare Einblicke bieten möchte.

Anwendungsbeispiele

Beispiel 1: Betrag der gewonnenen Opportunity für das Konto

Stellen Sie den Gesamtumsatz aus abgeschlossenen gewonnenen Geschäften auf jeder Kontoseite prominent dar, damit Partnerbenutzer den Wert der Beziehung sofort erkennen, ohne den Datensatz zu verlassen.

Was Sie erreichen werden

Sichtbarkeit des aufaddierten Umsatzes: Zeigen Sie eine Echtzeit-Summe aller mit dem Konto verknüpften Beträge abgeschlossener, gewonnener Opportunities an und geben Sie Partnern sofort Einblick in den Kundenwert.

So richten Sie es ein

Fügen Sie die Komponente Ihrer Seite hinzu

Ziehen Sie die AX – Metric-Komponente in Experience Builder auf Ihrer Kontodetailseite.

Datenquelle konfigurieren

Klicken Sie in das Feld Wert und richten Sie eine Abfrage mit den folgenden Einstellungen ein:
- Objekt-API-Name: Opportunity
- Feld: Amount
- Aggregationsfunktion: SUM

Wenden Sie Filter an

Beschränken Sie die Abfrage nur auf das aktuelle Konto und gewonnene Deals:

Konto-ID: {!Item.Id}
Phase: Abgeschlossen gewonnen

Anzeige anpassen

Legen Sie die Bezeichnung fest auf Gewonnener Betrag
Legen Sie das Avatar-Symbol fest auf standard:opportunity

Zeigen Sie eine Vorschau Ihrer Komponente an

Verwenden Sie die Vorschau im Experience Builder, um zu bestätigen, dass die Metrik vor der Veröffentlichung korrekt gerendert wird.

Links

AX - Profilkarte AX - Datensatzdetails

Beispiel 2: Offene Fälle des Kontos

Geben Sie Partnerbenutzern direkt auf der Kontoseite eine Live-Anzahl ungelöster Fälle, damit sie die Supportauslastung schnell einschätzen und ihre Kontaktaufnahme entsprechend priorisieren können.