AX - Kanban
Übersicht
AX - Kanban ist eine Experience Cloud-Komponente, die Salesforce-Datensätze als ziehbare Karten anzeigt, die in Workflow-Spalten auf Experience-Sites-Seiten organisiert sind.
Verwenden Sie sie, um Portalbenutzern die Visualisierung und Verwaltung von Workflows zu ermöglichen – etwa Supportfall-Status, Projektphasen oder Genehmigungsstufen. Benutzer ziehen Karten zwischen den Spalten, um Datensatzwerte zu aktualisieren, während Sie steuern, welche Felder auf den Karten angezeigt werden und welche Auswahllistenwerte die Spalten definieren. Konfigurieren Sie alles ohne Code im Experience Builder.
Perfekt für Kundenservice-Portale, die den Fortschritt von Fällen anzeigen, Partnerportale zur Verwaltung von Deal-Phasen, Projekt-Kollaborationsbereiche oder überall dort, wo Portalnutzer eine visuelle Workflow-Verwaltung benötigen.
Erste Schritte
Verwenden Sie dieses einfache Tutorial, um die Grundlagen der Kanban-Komponente zu erlernen und mit dem Aufbau Ihrer Anwendungsfälle zu beginnen.
Konfiguration
Datenquelle
Dieser wesentliche Schritt bei der Konfiguration Ihrer Avonni-Kanban-Komponente stellt die Verbindung zwischen Ihrem Kanban-Board und den relevanten Daten in Ihrer Salesforce-Umgebung her.
So funktioniert es:
Objektauswahl: Beginnen Sie mit der Auswahl des spezifischen Salesforce-Objekts (z. B. Konten, Opportunities, benutzerdefinierte Objekte usw.), das die Daten enthält, die Ihr Kanban-Board anzeigen soll.
Optionale Filterung: Wenn Sie nur einen Teil der Daten des ausgewählten Objekts anzeigen möchten, verwenden Sie die Filterfunktion, um bestimmte Bedingungen festzulegen. Sie könnten beispielsweise filtern, um nur "Offene" Opportunities oder Konten in einer bestimmten Region anzuzeigen.
Gruppierung (optional): Gruppieren Sie Ihre Daten, um Ihr Kanban-Board effektiv zu organisieren. Beispielsweise kann die Gruppierung von Opportunities nach "Phase" Spalten für "Prospecting", "Negotiation" usw. erstellen.
Sortierung: Wählen Sie ein Feld und eine Richtung für "Sortieren nach" (aufsteigend oder absteigend), um die Reihenfolge festzulegen, in der die Kanban-Karten angezeigt werden sollen.
Zusätzliche Felder: Wenn Sie Felder in Ihr Kanban einbeziehen müssen, die nicht direkt für die Anzeige oder Interaktionen verwendet werden, fügen Sie sie im Abschnitt "Zusätzliche Felder" hinzu. Das ist besonders nützlich für Felder, die über die Suchleiste des Kanbans durchsuchbar sein sollen.
Wichtige Punkte
Die Wahl der richtigen Datenquelle stellt sicher, dass Ihr Kanban die für Ihre Benutzer relevantesten Informationen anzeigt.
Filterung und Gruppierung verschlanken das Board und erleichtern die Visualisierung und Verwaltung bestimmter Arbeitselemente.
Datenzuordnung
Der Abschnitt "Datenzuordnungen" stellt eine präzise Verbindung zwischen Ihren Salesforce-Daten und den visuellen Elementen Ihres Kanban-Boards her. Hier ist, warum das entscheidend ist:
Genaue Anzeige: Datenzuordnungen stellen sicher, dass aus Salesforce-Feldern abgerufene Informationen korrekt auf Kanban-Karten und innerhalb der Spalten des Boards angezeigt werden. Sie könnten beispielsweise das Salesforce-Feld "Opportunity Name" dem Titel jeder Kanban-Karte zuordnen.
Funktionalität: Zuordnungen steuern auch, wie Benutzer mit dem Kanban-Board interagieren. Wenn Sie beispielsweise ein Feld "Status" den Kanban-Spalten zuordnen, können Benutzer Karten per Drag-and-drop verschieben, um den Status direkt im Board zu aktualisieren.
So funktioniert es
Wählen Sie ein Salesforce-Feld aus Ihrer konfigurierten Datenquelle.
Ordnen Sie es einem Kanban-Attribut zu wie Kartentitel, Beschreibung, Spaltenname usw.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle wichtigen Felder, die Sie auf dem Kanban-Board einbeziehen möchten
Board- und Karteneinstellungen
Spaltenkopf ausblenden blendet die Spaltenköpfe aus, Bei Klick hervorheben hebt die angeklickte Karte hervor, und Schreibgeschützt deaktiviert Drag-and-drop und Inline-Bearbeitungen. Der Header unterstützt einen Header-Symbolname und Symbolgröße, eine Beschriftung und Header ist verbunden um bündig mit dem Board darunter abzuschließen.
Nach Attributen gruppieren steuert, wie Datensätze in Spalten gruppiert werden — eingeklappter Zustand, das Ausblenden der undefinierten Gruppe, das Anzeigen leerer Untergruppen und die Bezeichnung der undefinierten Gruppe. Spaltenreihenfolge legt die Spaltenreihenfolge fest (Standard, aufsteigend, absteigend, oder benutzerdefiniert), und Zusammenfassungsattribute konfigurieren eine Zusammenfassung pro Spalte (z. B. die Summe eines Feldes).
Avatar-Attribute, Bildattribute und Feldlayout-Attribute gestalten den Avatar, das Bild und das Layout der Felder jeder Karte.
Interaktionen
In diesem Abschnitt können Sie anpassen, wie Benutzer mit Ihren Kanban-Karten interagieren, wodurch das Board dynamischer und reaktionsfähiger wird.
Link zu
Definieren Sie, was passiert, wenn ein Benutzer auf einen bestimmten Link innerhalb einer Kanban-Karte klickt.
Häufige Verwendungen: Zu einer Datensatz-Detailseite navigieren, eine externe Website öffnen oder einen Salesforce Flow auslösen.
Beim Klicken
Bestimmen Sie Aktionen, die ausgeführt werden, wenn ein Benutzer irgendwo auf eine Kanban-Karte klickt.
Häufige Verwendungen: Erweitern Sie die Karte für weitere Details, öffnen Sie ein modales Fenster oder starten Sie einen Prozess.
Zeigt eine kurze Popup-Benachrichtigung auf dem Bildschirm an und bietet nach dem Klicken auf eine Kartenmarkierung schnelles Feedback oder Informationen.
Leitet den Benutzer zu einer anderen Seite in Ihrer Site oder URL weiter und führt ihn zu detaillierteren Informationen über den angeklickten Ort.
Öffnet ein modales Fenster mit einer Warnmeldung und präsentiert wichtige Informationen oder Warnungen zum ausgewählten Ort.
Löst ein Bestätigungsdialogfeld aus, das für Aktionen verwendet wird, die eine zusätzliche Benutzerbestätigung erfordern, wie z. B. die Teilnahme an einer Veranstaltung.
Öffnet einen Dialog, der einen Salesforce Flow ausführt und Workflows oder Prozesse initiiert, die mit dem angeklickten Ort zusammenhängen.
Styling
Breite: Steuert die gesamte horizontale Breite des Kanban-Boards.
Höhe: Steuert die gesamte vertikale Höhe des Kanban-Boards.
Überlauf: Legt fest, wie Inhalte behandelt werden, wenn sie die Abmessungen des Boards überschreiten (Optionen können "visible", "hidden" oder "scroll" sein).
Größe: Dicke des Rahmens um das gesamte Kanban-Board.
Stil: Darstellung des Rahmens (z. B. durchgezogen, gestrichelt).
Farbe: Farbe des Rahmens.
Radius: Wie stark die Ecken des Boards abgerundet sind.
Hintergrundfarbe: Legt die Hintergrundfarbe des Header-Bereichs des Kanbans fest.
Innenabstand (oben, unten, links): Steuert den Innenabstand innerhalb des Headers.
Unterer Außenabstand: Schafft Abstand zwischen dem Header und den darunterliegenden Spalten.
Rahmenfarbe, Größe, Stil, Radius: Passen Sie das Erscheinungsbild eines Rahmens innerhalb des Headers an (wahrscheinlich, um ihn visuell zu trennen).
Unterer Rahmen (ist verbunden): Diese Attribute steuern wahrscheinlich, ob der untere Rahmen visuell mit den Spaltenköpfen verschmilzt.
Farbe, Schriftgröße, Schriftstärke, Schriftstil: Steuern Sie das Erscheinungsbild des Titels und eines eventuellen Beschriftungstextes im Header.
Hintergrund-/Vordergrundfarbe: Legen Sie die Farben des Avatar-Elements fest.
Vordergrundfarben-Utility: Ermöglicht Ihnen wahrscheinlich die Verwendung vordefinierter Farb-Utility-Klassen.
Rahmenradius: Steuert, wie abgerundet das Avatar-Element ist.
Pfad-Hintergrundfarbe: Farbe des Hintergrundbereichs, in dem der Fortschrittsverlauf der Spalte angezeigt wird.
Zusammenfassungstext-/Schriftattribute: Steuern Sie das Erscheinungsbild von Zusammenfassungstext innerhalb des Spaltenkopfs.
Min./Max.-Breite: Legen Sie die zulässige Mindest- und Maximalbreite für Spalten fest, was deren Größenänderung beeinflusst.
Hintergrundfarben: Farben für normale, Hover- und Fokus-Zustände.
Rahmenfarben: Farben für normale und Fokus-Zustände.
Titel-/Beschreibungs-/Info-Text & Schriftattribute: Steuern Sie das Erscheinungsbild verschiedener Textelemente innerhalb einer Karte.
Zeilenbegrenzung: Begrenzt die Anzahl der für Titel/Beschreibungen angezeigten Zeilen, um Überlauf zu verhindern.
Wichtige Hinweise
Genauigkeit: Die genauen Styling-Attribute können je nach Implementierung von Avonni leicht variieren.
Visuelle Hierarchie: Verwenden Sie diese Attribute strategisch, um eine klare visuelle Hierarchie zu schaffen und den Blick des Benutzers zu lenken
Anwendungsfälle
Beispiel 1: Partner-Opportunity-Kanban
Geben Sie Ihren Partnern eine klare, interaktive Ansicht ihrer Vertriebspipeline direkt in Ihrem Experience Cloud-Portal. Mit einem Drag-and-drop-Kanban-Board können Partnernutzer ihre Opportunities visualisieren, verwalten und vorantreiben, ohne das Portal jemals zu verlassen.
Was Sie erreichen werden
Erweiterte Partnertransparenz: Geben Sie Partnern einen Echtzeit-Überblick über ihre nach Phase organisierte Opportunity-Pipeline
Intuitives Pipeline-Management: Aktivieren Sie die Drag-and-drop-Funktionalität, damit Partner Opportunity-Phasen mühelos aktualisieren können
Deal-Einblicke auf einen Blick: Zeigen Sie wichtige Details wie Kontoname, Deal-Betrag und Abschlussdatum direkt auf jeder Karte an
So richten Sie es ein
Links
AX - RegisterkartenBeispiel 2: Fallstatus-Kanban
Geben Sie Ihren Kunden mit einem eigenen Kanban-Board in Ihrem Support-Portal Einblick in ihre Support-Reise. Durch die Anzeige von Fällen, organisiert nach Status, können Kunden den Fortschritt auf einen Blick verfolgen, wodurch die Notwendigkeit von Nachfragen reduziert wird und ein reibungsloseres, transparenteres Support-Erlebnis entsteht.
Was Sie erreichen werden
Kundenseitige Transparenz: Ermöglichen Sie es Kunden, den Status jedes eingereichten Falls in einer klaren, übersichtlichen Board-Ansicht zu überwachen
Weniger eingehende Statusanrufe: Zeigen Sie den Fortschritt proaktiv an, damit Kunden weniger Zeit mit dem Nachverfolgen von Updates verbringen
Verbesserte Support-Zufriedenheit: Bieten Sie eine ausgefeilte, intuitive Erfahrung, die Vertrauen in Ihr Support-Team aufbaut
So richten Sie es ein
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