AX - Kalender
Überblick
AX - Kalender ist eine Experience Cloud-Komponente, die Salesforce-Datensätze als Ereignisse in einer interaktiven Kalenderansicht auf Experience Sites-Seiten anzeigt.
Verwenden Sie sie, um Portalbenutzern ihre Termine, geplanten Aufgaben, Veranstaltungsanmeldungen, Projektfristen oder beliebige datumsbasierte Datensätze anzuzeigen. Benutzer können Ereignisse nach Monat, Woche, Tag oder Agenda-Format anzeigen und auf Ereignisse klicken, um Details zu sehen oder zu Datensätzen zu navigieren.
Perfekt für Kunden-Terminplanung, Veranstaltungskalender, Ansichten zur Servicebuchung, Projektzeitpläne oder überall dort, wo Portalbenutzer ihre datumsbasierten Aktivitäten in einem visuellen Kalenderformat sehen müssen.
Mit Salesforce-Daten verbinden
Dieser wesentliche Schritt bei der Konfiguration Ihrer Avonni-Kalenderkomponente stellt die Verbindung zwischen Ihren Kalendereinträgen und den relevanten Daten in Ihrer Salesforce-Umgebung her.
Die Datenquelle bestimmt, welche Informationen Ihr Kalender anzeigen wird.
Sie haben zwei Optionen, um die Datenquelle zu verwenden
Manuell
Ereignisse und Ressourcen manuell direkt in die Kalenderoberfläche eingeben.
Einmalige Ereignisse oder Situationen, in denen der Kalender nicht mit Ihren Salesforce-Daten verknüpft sein muss.
Abfrage
Ereignis- und Ressourceninformationen automatisch aus Ihren Salesforce-Daten abrufen. Sie können eine benutzerdefinierte Abfrage erstellen, um Daten aus jedem Salesforce-Objekt anzuzeigen.
Wenn Sie möchten, dass Ihr Kalender stets die aktuellsten Informationen aus Ihren Salesforce-Datensätzen anzeigt.
Manuell:
Fügen Sie Ereignisse und Ressourcen direkt in der Kalenderoberfläche hinzu.
Nützlich für einmalige Ereignisse oder wenn Sie Daten nicht mit Salesforce verknüpfen müssen.
Abfrage:
Ziehen Sie Informationen direkt aus Ihren Salesforce-Daten.
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Abfrage, um Daten aus jedem Salesforce-Objekt im Kalender anzuzeigen.
Ideal, wenn Ihr Kalender stets aktuelle Informationen aus Salesforce widerspiegeln muss.
Konfiguration der Abfrage-Datenquelle
Um sicherzustellen, dass Ihr Avonni-Kalender die relevantesten Informationen anzeigt, müssen Sie konfigurieren, woher seine Daten stammen. Dieser Prozess umfasst die Auswahl des richtigen Salesforce-Objekts und optional das Anwenden von Filtern, Gruppierungen und Sortierungen, um die Ergebnisse zu verfeinern.
Lassen Sie uns die Schritte aufschlüsseln:
Objektauswahl: Beginnen Sie damit, das spezifische Salesforce-Objekt auszuwählen (z. B. Accounts, Opportunities, benutzerdefinierte Objekte usw.), das die Daten enthält, die Ihr Kanban-Board anzeigen soll.
Optionale Filterung: Wenn Sie nur einen Teil der Daten des ausgewählten Objekts anzeigen möchten, verwenden Sie die Filterfunktion, um bestimmte Bedingungen festzulegen. Beispielsweise könnten Sie filtern, um nur "Offene" Opportunities oder Accounts in einer bestimmten Region anzuzeigen.
Gruppierung (optional): Gruppieren Sie Ihre Daten, um Ihr Kanban-Board effektiv zu organisieren. Zum Beispiel kann das Gruppieren von Opportunities nach "Stage" Spalten für "Prospecting", "Negotiation" usw. erstellen.
Sortierung: Wählen Sie ein "Order By"-Feld und die Richtung (aufsteigend oder absteigend), um die Reihenfolge zu bestimmen, in der die Kanban-Karten erscheinen sollen.
Zusätzliche Felder: Wenn Sie Felder in Ihr Kanban aufnehmen müssen, die nicht direkt für Anzeige oder Interaktionen verwendet werden, fügen Sie sie im Bereich "Zusätzliche Felder" hinzu. Das ist besonders nützlich für Felder, die innerhalb der Kanban-Suchleiste durchsuchbar sein sollen.
Datenzuordnungen
Datenzuordnungen sind der Schlüssel, um sicherzustellen, dass Ereignisse aus Ihren Salesforce-Datensätzen korrekt in Ihrem Avonni-Kalender angezeigt werden. Denken Sie daran wie das Übersetzen von Informationen aus Salesforce in eine Sprache, die Ihr Kalender versteht.
Wesentliche Zuordnungen
Hier ist eine Aufschlüsselung der gebräuchlichsten Zuordnungen, die Sie konfigurieren müssen:
Titel: Das Salesforce-Feld, das den Ereignisnamen oder -titel enthält (z. B. „Subject“ beim Standardobjekt Event).
Ressourcenname: Das Feld, das angibt, welcher Ressource das Ereignis zugewiesen ist (z. B. ein „Raum“-Feld für Raumreservierungen oder ein „Owner“-Feld für Verkaufstermine). Wenn dieses Feld leer bleibt, erscheinen alle Ereignisse zusammen.
Von: Das Salesforce-Feld, das das Beginn-Datum und die -Uhrzeit des Ereignisses enthält (z. B. „StartDateTime“).
Bis: Das Salesforce-Feld, das das Enddatum und die Endzeit des Ereignisses enthält (z. B. „EndDateTime“).
Beispiel:
Wenn Sie einen Kalender für die Buchung von Besprechungsräumen erstellen, könnten Sie folgende Felder zuordnen:
Titel: Besprechungsthema
Ressourcenname: Raumname
Von: Geplanter Beginn
Bis: Geplantes Ende
Einstellungen
Ausgewählte Anzeige
Der Avonni-Kalender bietet drei unterschiedliche Anzeigeformate, um verschiedenen Planungs- und Organisationspräferenzen gerecht zu werden. Jedes Format bietet eine einzigartige Möglichkeit, Ihre Ereignisse und Ressourcen zu sehen und zu interagieren.
Kalender
Dies ist die traditionelle rasterbasierte Ansicht, die die meisten Menschen mit Kalendern verbinden.
Agenda
Jeder Eintrag in der Liste enthält Details zum Ereignis und ist in chronologischer Reihenfolge angeordnet.
Zeitachse
Gibt den Benutzern eine lineare visuelle Darstellung ihres Zeitplans über einen auswählbaren Zeitraum.
Timeline-Variante
Der Avonni-Kalender bietet zwei Möglichkeiten, Ihre Timeline-Ansicht darzustellen:
Horizontale Timeline:
Ereignisse werden horizontal über den Bildschirm angeordnet, wobei die Zeitleiste von links nach rechts verläuft.
Ideal, um Zeitpläne über einen längeren Zeitraum zu visualisieren (z. B. Wochen oder Monate).
Vertikale Timeline:
Ereignisse werden vertikal gestapelt, wobei die Zeitleiste von oben nach unten verläuft.
Diese Ansicht eignet sich gut, um detaillierte Zeitpläne innerhalb eines Tages oder weniger Tage zu sehen.
Ausgeblendete Ansichten
Die Option „Ausgeblendete Ansichten“ verhindert, dass Benutzer bestimmte Ansichten bei der Interaktion mit dem Avonni-Kalender auswählen können.
Zoomen, um anzupassen
Die Einstellung „Zoomen, um anzupassen“ passt die Kalenderansicht automatisch an, damit alle geplanten Ereignisse ohne Scrollen auf den Bildschirm passen. So funktioniert sie und wann sie am hilfreichsten ist:
Wie es funktioniert
Der Kalender verkleinert oder vergrößert seine Zeitskala, um alle Ereignisse innerhalb Ihrer ausgewählten Ansicht (Tag, Woche usw.) unterzubringen.
Vorteile
Schnelle Übersicht: Sehen Sie alle Ihre geplanten Ereignisse auf einen Blick.
Kein Scrollen: Vermeiden Sie das Hoch- und Runterscrollen, um Ereignisse zu finden.
Worauf zu achten ist
Bei vielen Ereignissen oder auf sehr kleinen Bildschirmen kann die komprimierte Ansicht die Details einzelner Ereignisse schwerer lesbar machen.
Symbolleistenoptionen
Symbolleistentitel: Legen Sie einen benutzerdefinierten Titel für die Kopfzeile Ihres Kalenders fest. Dies hilft Benutzern, den Zweck des Kalenders zu verstehen (z. B. „Terminplan Vertriebsteam“, „Bevorstehende Ereignisse“ usw.).
Symbolleiste ausblenden: Sie können die gesamte Symbolleiste ausblenden, um ein schlankeres Erscheinungsbild zu erzielen oder den Anzeigeplatz des Kalenders zu maximieren.
Aktionsfunktionen
Die Avonni-Kalenderkomponente geht über die reine Anzeige von Ereignissen hinaus; sie bietet verschiedene Möglichkeiten, wie Ihre Benutzer direkt mit ihr interagieren und weitere Aktionen auslösen können.
Arten von Aktionen
Aktionen für neue Ereignisse: Passen Sie an, was passiert, wenn Benutzer mit dem Cursor über den Kalender ziehen, um ein neues Ereignis zu planen. Zum Beispiel könnten Sie automatisch ein Formular zur Ereigniserstellung öffnen.
Kopfzeilenaktionen: Fügen Sie benutzerdefinierte Schaltflächen zur Symbolleiste des Kalenders hinzu. Diese Schaltflächen können so programmiert werden, dass sie eine der unten aufgeführten Aktionen auslösen.
Kontextmenüaktionen: Diese Schaltflächen erscheinen, wenn ein Benutzer mit der rechten Maustaste auf ein Ereignis klickt oder die Ereignisdetails öffnet. Konfigurieren Sie diese Schaltflächen, um Aktionen wie Bearbeiten, Löschen oder Auslösen zusätzlicher prozessbezogener Aktionen zu ermöglichen.
Verfügbare Interaktionen
Die Avonni-Kalenderkomponente bietet mehrere Interaktionen, die durch die oben beschriebenen Aktionen ausgelöst werden können:
Toast anzeigen: Zeigen Sie dem Benutzer eine kurze Benachrichtigung an, die eine Aktion bestätigt oder Feedback gibt.
Navigieren: Leiten Sie den Benutzer zu einer anderen Seite innerhalb Ihrer Experience Cloud oder zu einer externen Website weiter.
Alarm-Modal öffnen: Zeigen Sie ein Popup-Fenster mit wichtigen Informationen oder einer Bestätigungsaufforderung an.
Bestätigungsdialog öffnen: Zeigen Sie einen Bestätigungsdialog an, in dem der Benutzer eine Aktion verifizieren soll (z. B. das Löschen eines Ereignisses).
Flow-Dialog öffnen: Starten Sie einen Salesforce-Flow, mit dem Sie komplexe Prozesse automatisieren oder Benutzer durch mehrere Schritte führen können.
Abfrage aktualisieren: Aktualisieren Sie die Kalenderanzeige mit den neuesten Daten aus Salesforce.
So implementieren Sie es
Um diese Aktionen und Interaktionen zu konfigurieren, arbeiten Sie in den Einstellungen der Avonni-Kalenderkomponente im Experience Cloud Builder. Jeder Aktionstyp (Neues Ereignis, Kopfzeile, Kontextmenü) hat einen Abschnitt, in dem Sie die auszulösende Interaktion definieren können.
Avatar
Der Avatar-Bereich ermöglicht es Ihnen, ein Bild oder eine Grafik zur Kopfzeile Ihres Avonni-Kalenders hinzuzufügen. Dies kann helfen, den Kalender zu personalisieren und einen visuellen Identifikator bereitzustellen.
Zeitraumsteuerung
Die Zeitraumeinstellungen des Avonni-Kalenders bieten Flexibilität beim Anzeigen von Ereignissen und Verwalten Ihres Zeitplans. Wählen Sie aus diesen Optionen:
Tagesansicht: Sie können sich auf einen einzelnen Tag konzentrieren oder ihn so anpassen, dass mehrere aufeinanderfolgende Tage angezeigt werden (z. B. eine 4-Tage-Arbeitswoche).
Wochenansicht: Sehen Sie den Zeitplan einer gesamten Woche auf einen Blick.
Monatsansicht: Erhalten Sie einen breiteren Überblick über den Monat, mit der Möglichkeit, 2–4 Wochen gleichzeitig oder eine benutzerdefinierte Anzahl von Wochen anzuzeigen.
So konfigurieren Sie Zeiträume
Jeder Zeitraum (Tag, Woche, Monat) hat seine Einstellungen:
Bezeichnung: Geben Sie Ihrem Zeitraum einen beschreibenden Namen (z. B. „Arbeitswoche“).
Icon-Name: Wählen Sie ein visuelles Symbol, um den Zeitraum schnell zu identifizieren.
Einheit: Wählen Sie, ob dieser Zeitraum Tage, Wochen oder Monate darstellt.
Spannweite: Legen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Einheiten fest (z. B. 5 Tage, 2 Wochen).
Timeline-Kopfzeilen (nur Timeline-Ansicht)
Feinabstimmung Ihrer Timeline-Ansicht-Kopfzeilen, um die für Sie wichtigsten Informationen anzuzeigen, wie Kalenderwochen, Daten oder Monate.
Verfügbare Zeiten
Der Abschnitt „Verfügbare Zeiten“ bietet mehrere Optionen, um die Zeitrahmen anzupassen, die in Ihrem Kalender erscheinen. Diese Funktion ist praktisch, um sich auf bestimmte Interessenszeiträume zu konzentrieren. Hier sind die verfügbaren Optionen:
Tage
Mit dieser Option können Sie angeben, welche Wochentage im Kalender sichtbar sein sollen. Wenn ausgewählt, zeigt der Kalender nur die gewählten Tage an und blendet die restlichen aus.
Monat
Ähnlich wie bei der Option Tage können Sie auswählen, welche Monate in Ihrem Kalender sichtbar sein sollen.
Zeitrahmen
Mit dem Zeitrahmen können Sie die im Kalender sichtbaren Stunden präzise steuern und sich so auf die wichtigsten Zeitfenster konzentrieren.
Ereignisanzeige
Der Abschnitt Ereignisanzeige bietet verschiedene Optionen, um die visuelle Gestaltung Ihrer Kalendereinträge anzupassen.
Hier sind die verfügbaren Optionen:
Thema: Diese Option ermöglicht es Ihnen, ein visuelles Thema für Ihre Ereignisse auszuwählen. Sie können aus mehreren voreingestellten Themen wählen, wie Standard, Transparent, Linie, Hohl oder Abgerundet, von denen jedes einen einzigartigen visuellen Stil bietet, der zu Ihren persönlichen Vorlieben oder Ihrer Markenidentität passt.
Palette: Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, jeder Ressource unterschiedliche Farben aus einer gewählten Palette zuzuweisen. Eine Farbpalette ist eine Sammlung von Farben, die eine konsistente Farbverwendung über verschiedene Ressourcen hinweg bietet. Dies hilft, verschiedene Ressourcentypen im Kalender visuell zu unterscheiden und schnell zu identifizieren.
Popover-Felder: Wenn ein Benutzer mit der Maus über ein Ereignis fährt, werden diese Felder in einem kleinen Popup-Feld (oder einem „Popover“) angezeigt. Dadurch können Benutzer wichtige Ereignisdetails sehen, ohne darauf klicken zu müssen.
Filter
Passen Sie an, wie Benutzer die im Avonni-Kalender angezeigten Ereignisse verfeinern können.
Ressourcenfilter ausblenden: Wählen Sie diese Option, um den Filter zu entfernen, der es Benutzern ermöglicht, Ereignisse basierend auf bestimmten Ressourcen (z. B. Personen, Räume, Ausrüstung) anzuzeigen.
Datumswähler ausblenden: Wählen Sie dies aus, um das Kalendersymbol in der Kopfzeile zu entfernen, mit dem Benutzer zu einem bestimmten Datum navigieren können.
Typ (Horizontal, Popover, linkes Panel, rechtes Panel, Vertikal): Bestimmen Sie den visuellen Stil und die Platzierung des Filterbereichs:
Horizontal: Eine Leiste über der Oberseite des Kalenders.
Popover: Ein kompakter Filter, der sich beim Klicken öffnet.
Linkes/Rechtes Panel: Ein Seitenpanel für Filteroptionen.
Vertikal: Eine vertikale Liste von Filteroptionen
Suche
Suche anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um ein Suchfeld oben in Ihrem Avonni-Kalender hinzuzufügen, mit dem Benutzer bestimmte Ereignisse schnell finden können.
Platzhalter: Fügen Sie einen kurzen Satz hinzu (z. B. „Ereignisse suchen...“), um Benutzer anzuleiten, wonach sie im Kalender suchen können.
Position (links, rechts, zentriert, füllen): Wählen Sie, wo das Suchfeld innerhalb der Kopfzeile des Kalenders für das beste visuelle Layout platziert werden soll.
Styling-Erscheinungsbild
Größe
Breite: Legt die horizontale Breite des Kalenders fest. Sie können feste Werte (Pixel, Prozentsätze) verwenden oder den Kalender basierend auf seinem Container anpassen lassen.
Höhe: Diese Einstellung legt die vertikale Höhe des Kalenders fest. Ähnlich wie bei der Breite können Sie feste oder flexible Höheneinstellungen verwenden.
Überlauf: Bestimmt, wie der Kalender mit Inhalten umgeht, die seine Abmessungen überschreiten. Optionen können beinhalten:
Sichtbar: Inhalte fließen außerhalb des Kalenders.
Versteckt: Inhalte werden an den Rändern des Kalenders abgeschnitten.
Scrollen: Der Kalender erhält Bildlaufleisten, wenn der Inhalt überläuft.
Symbolleiste
Hintergrundfarbe: Diese Einstellung legt die Hintergrundfarbe der Symbolleiste des Kalenders fest (der Bereich, der typischerweise Navigationsschaltflächen, Ansichtsauswahl usw. enthält).
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