AX - Fortschrittsanzeige

Übersicht

AX - Fortschrittsanzeige ist eine Experience-Cloud-Komponente, die Prozessphasen als visuellen Schritt-Tracker basierend auf den Werten eines Auswahllistenfelds auf Experience-Sites-Seiten anzeigt.

Verwenden Sie sie, um Portalbenutzern zu zeigen, wo sich Datensätze in einem Workflow befinden – etwa bei Bestellstatus, Antragsphasen, Onboarding-Schritten oder Genehmigungsprozessen. Benutzer können den aktuellen Fortschritt und abgeschlossene Schritte sehen. Wählen Sie zwischen horizontalen, vertikalen oder pfadartigen Layouts und konfigurieren Sie alles im Experience Builder.

Perfekt für die Bestellverfolgung, die Anzeige von Antragsstatus, Onboarding-Fortschritt, Genehmigungs-Workflows oder überall dort, wo Portalbenutzer visuelle Klarheit über den Status mehrstufiger Prozesse benötigen.

Hinweis

Diese Komponente ist nur zur Anzeige — sie liest den aktuellen Auswahllistenwert und stellt den entsprechenden Schritt visuell dar, aktualisiert den Datensatz jedoch nicht, wenn ein Benutzer auf einen Schritt klickt. Um Benutzern zu ermöglichen, den Status eines Datensatzes zu ändern, müssen Sie sie mit einer separaten Komponente oder einer benutzerdefinierten Lösung koppeln, die die Aktualisierung des Datensatzes übernimmt (siehe den FAQ-Bereich unten)

Erste Schritte

Verwenden Sie dieses einfache Tutorial, um die Grundlagen der Fortschrittsanzeige-Komponente kennenzulernen und mit dem Aufbau Ihrer Anwendungsfälle zu beginnen.

Einstellungen

Name

Beschreibung

Typ

Auswählen aus Basis, Vertikal, Leiste, Kreis, Pfad, oder Vertikal Navigationsstile.

Format

Linear: Standardmäßiger Fortschrittsablauf.
Nicht-linear: Der Fortschritt folgt keiner sequenziellen Reihenfolge

Schattiert

Wenden Sie einen Schattierungseffekt auf die Komponente an

Aktueller Schritt

Definieren Sie den aktuellen Schritt im Fortschrittsablauf.

Ausrichtung des Symbols

Zentriert: Zentriert das Symbol im Schritt.
Oben: Richtet das Symbol oben im Schritt aus

Symbolgröße

Wählen Sie zwischen Klein, Mittel oder Groß.

Schrittnummer anzeigen

Zeigt die Nummer jedes Schritts an.

Schrittbeschriftung anzeigen

Zeigt Beschriftungen für jeden Schritt an.

Leistenwert ausblenden

Blendet den Wert/Prozentsatz auf der Fortschrittsleiste aus.

Datenquelle

Manuell: Fortschrittsdaten manuell eingeben.
Auswahllistenwerte: Werte aus einer Auswahlliste verwenden, um den Fortschritt zu definieren

Beispiele für Anwendungsfälle

Beispiel 1: Vertriebsprozess-Pfad

Führen Sie Ihre Partnermitglieder durch jede Phase der Vertriebsreise mit einem visuellen, intuitiven Pfad, der die Akzeptanz fördert und Deals voranbringt.

Was Sie erreichen werden

Geführte Vertriebserfahrung: Geben Sie Partnermitgliedern eine klare, visuelle Darstellung davon, wo sich jede Opportunity im Vertriebsprozess befindet
Höhere Akzeptanz: Reduzieren Sie Verwirrung und verbessern Sie das Engagement, indem Sie die richtigen Phaseninformationen direkt auf der Experience-Site anzeigen
Pipeline-Transparenz: Helfen Sie Partnern, die nächsten Schritte im Blick zu behalten, ohne das Portal zu verlassen

So richten Sie es ein

Fügen Sie die Komponente zu Ihrer Seite hinzu

Ziehen Sie die Komponente AX – Fortschrittsanzeige in den Experience Builder auf die gewünschte Seite

Datenquelle konfigurieren

Wählen Sie Auswahllistenwerte prüfen als Typ der Datenquelle aus
Setzen Sie den Objekt-API-Namen auf Opportunity
Setzen Sie den Auswahllistenfeld auf Phase
Setzen Sie den Datensatztyp auf Standard
Setzen Sie den Sortierreihenfolge auf Standard

Anzeige anpassen

Setzen Sie den Typ auf Pfad
Setzen Sie den Aktueller Schritt auf {!Item.Stage} um die aktive Phase jeder Opportunity dynamisch darzustellen

Vorschau Ihrer Arbeit

Verwenden Sie die Vorschau im Experience Builder, um zu überprüfen, ob der Pfad über verschiedene Opportunity-Phasen hinweg korrekt dargestellt wird

Links

AX - Datensatzdetail

Beispiel 2: Bestellstatus des Kunden

Geben Sie Ihren Kunden sofortige Klarheit darüber, wo sich ihre Bestellung befindet, von der Aufgabe bis zur Erfüllung, mit einer klaren, leicht nachvollziehbaren vertikalen Fortschrittsanzeige.

Was Sie erreichen werden

Bestelltransparenz in Echtzeit: Aktuelle Bestellstatusinformationen direkt im Kundenportal anzeigen
Weniger Supportanfragen: Ermöglichen Sie Kunden die Selbstbedienung bei der Bestellverfolgung und verringern Sie so den Bedarf, den Support zu kontaktieren

So richten Sie es ein

Fügen Sie die Komponente zu Ihrer Seite hinzu

Ziehen Sie die Komponente AX – Fortschrittsanzeige in den Experience Builder auf die gewünschte Seite

Datenquelle konfigurieren

Wählen Sie Auswahllistenwerte prüfen als Typ der Datenquelle aus
Setzen Sie den Objekt-API-Namen auf Bestellung
Setzen Sie den Auswahllistenfeld auf Status
Setzen Sie den Datensatztyp auf Standard
Setzen Sie den Sortierreihenfolge auf Standard

Anzeige anpassen

Setzen Sie den Typ auf Vertikal
Setzen Sie den Aktueller Schritt auf {!Item.Status} um den aktiven Status jeder Bestellung dynamisch darzustellen

Vorschau Ihrer Arbeit

Verwenden Sie die Vorschau im Experience Builder, um zu bestätigen, dass die vertikale Anzeige über die gesamte Bandbreite der Bestellstatus hinweg korrekt dargestellt wird

FAQ

Können Benutzer auf einen Schritt klicken, um den Datensatzstatus zu aktualisieren?

Nein. Die AX - Fortschrittsanzeige ist eine schreibgeschützte Anzeige-Komponente. Sie spiegelt den aktuellen Wert eines Auswahllistenfelds wider, schreibt aber nicht zu Salesforce zurück, wenn ein Benutzer auf einen Schritt klickt. Die Fortschrittsanzeige selbst bietet in der Experience-Cloud-Version keine Interaktionen oder Aktionen an.

Tipp: Wenn Sie auf einer Lightning-Seite (nicht auf einer Experience-Site) entwickeln, unterstützt die Avonni Dynamic Components-Version des Fortschrittsanzeige Interaktionen mit Datensatz-Aktionen zur Aktualisierung über den Tab „Interaktion“ }

Links

AX - Karte

Zuletzt aktualisiert vor 1 Monat

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