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エクスポート先

概要

「データのエクスポート」インタラクションは、ユーザーがデータテーブルまたはピボットテーブルコンポーネントからデータをローカルデバイスにダウンロードできるようにします。これは次のようなシナリオに最適です：

  • ユーザーがスプレッドシートアプリケーションでオフライン分析するため

  • 現在のデータのバックアップやスナップショットを作成するため

  • Salesforce にアクセスできない関係者とデータを共有するため

  • 他のシステムと互換性のある形式でレポートを生成するため

主な機能

エクスポートデータのインタラクションは、ファイル形式、エンコーディング、ユーザーエクスペリエンスに関する柔軟なオプションを提供します。エクスポートオプションを表示するダイアログを表示するように構成することも、事前定義された設定で直接エクスポートしてプロセスを簡素化することもできます。

利用可能なコンポーネント：このインタラクションは次のコンポーネントでのみ利用可能です データテーブル および ピボットテーブル コンポーネント。

チュートリアル

実用的な例を参照し、このインタラクションを使用して特定のシナリオを実装する方法を学んでください：

仕組み

  1. ユーザー操作：ユーザーがコンポーネント（例：「エクスポート」ボタンをクリック）と対話してエクスポートをトリガーします。

  2. エクスポートダイアログ（オプション）：有効にすると、ユーザーがエクスポート形式、エンコーディング、ファイル名を選択できるダイアログが表示されます。

  3. データ準備：データテーブルまたはピボットテーブルがエクスポートする表示/フィルタリングされたデータを収集します。

  4. ファイル生成：システムが選択された形式でファイルを生成します。

  5. ダウンロード：指定された名前でファイルがユーザーのデバイスにダウンロードされます。

  6. エクスポート後のアクション（オプション）：エクスポート完了後に実行するアクションを構成できます（例：確認のトーストを表示）。

構成

エクスポートデータのインタラクションは、データテーブルまたはピボットテーブルコンポーネント上で直接構成します。コンポーネントのプロパティパネルにアクセスし、「ヘッダクリックアクション」の下に「データのエクスポート」インタラクションを追加します。以下の設定がエクスポートの動作を制御します。

デフォルトファイル名

ダウンロードされるファイルに使われる名前です。静的なテキストでも、リソースを使用した動的なものでもできます。

例: Contact_Report_2024.

デフォルトのエクスポートビュー

エクスポート時にデータをどのようにフォーマットするかを選択してください：

  • フォーマット済みレポート：画面に表示されているようにフォーマットを保持してデータをエクスポートします。プレゼンテーションや可読性に優れます。

  • 詳細レポート：フォーマットを適用せず、生のデータ値をエクスポートします。外部ツールでのデータ分析や操作に適しています。

利用可能なファイル形式

ユーザーがエクスポート時に選択できるファイル形式を選んでください：

  • CSV：カンマ区切り値ファイル。すべてのスプレッドシートアプリケーションと互換性のある汎用形式。シンプルなデータエクスポートと最大互換性に最適です。

  • Excel：Microsoft Excel形式（.xlsx）。フォーマットを保持し、複数シートをサポートします。フォーマットが必要な複雑なレポートや主にExcelを使用する受信者向けに最適です。

ユーザーのニーズに応じて、いずれか一方、または両方の形式を有効にできます。

デフォルトのエンコーディングタイプ

エクスポートされるファイルの文字エンコーディングを選択してください。これにより特殊文字や国際的なテキストが正しく表示されます：

  • UTF-8：すべての言語と特殊文字をサポートする汎用エンコーディング。ほとんどのユースケースで推奨されます。

  • UTF-16：代替のUnicodeエンコーディング。下流システムで明示的に必要な場合に使用してください。

  • Windows-1252：西ヨーロッパの文字セット。UTF-8をサポートしないレガシーシステムの場合のみ使用してください。

  • ISO-8859-1：ラテン文字アルファベットのエンコーディング。国際文字を含まない基本的なテキストに使用してください。

ヒント：迷ったときは、最大互換性のために UTF-8 を選択してください。

エクスポートダイアログを非表示にする

このオプションを切り替えて、ユーザーがエクスポートオプションのダイアログを見るかどうかを制御します：

  • 無効（ダイアログ表示）：ユーザーはエクスポート前に形式、エンコーディング、ファイル名を選択および編集できます。最大の柔軟性を提供します。

  • 有効（ダイアログ非表示）：エクスポートはデフォルト設定を使用して即座に実行されます。ワンクリックでの簡潔なエクスペリエンスを提供します。

ダイアログを非表示にするタイミング：形式を選択したり設定を変更する必要がない、シンプルで迅速なエクスポートプロセスを望む場合にこれを有効にしてください。

重要な考慮事項

  • コンポーネントの制限：エクスポートデータのインタラクションはデータテーブルおよびピボットテーブルコンポーネントでのみ利用可能です。他のコンポーネントタイプから直接データをエクスポートすることはできません。

  • フィルタリングされたデータ：エクスポートはデータテーブルまたはピボットテーブルに適用されたフィルタを尊重します。表示されている/フィルタされたデータのみがエクスポートされます。

  • データの制限：大規模なデータセットはエクスポートに時間がかかる場合があります。エクスポート処理中であることをユーザーに知らせるために、読み込みインジケーターやトーストメッセージを追加することを検討してください。

  • ファイル命名：すべてのオペレーティングシステムで互換性がない可能性のある特殊文字はファイル名で避けてください（/ \ : * ? " < > |).

  • ブラウザの権限：ユーザーは初回使用時にブラウザでダウンロード権限を付与する必要がある場合があります。

  • データセキュリティ：エクスポートを許可するデータに注意してください。エクスポートされるデータにアクセスする適切な権限がユーザーにあることを確認してください。

  • フォーマット：「フォーマット済みレポート」ビューを使用する場合、複雑なフォーマットがすべてのファイル形式に完全に変換されないことがあります。特定のデータタイプでテストしてください。

  • ピボットテーブルのエクスポート：ピボットテーブルからエクスポートする場合、データは元のフラットなデータではなくピボットされた構造でエクスポートされます。

まとめ

エクスポートデータのインタラクションは、ユーザーにSalesforce外でデータテーブルおよびピボットテーブルのデータにアクセスさせる強力な方法を提供します。ユースケースに応じてファイル形式、エンコーディング、およびダイアログオプションを適切に構成することで、単純なワンクリックダウンロードから複数形式のオプションを持つ柔軟なユーザー制御のエクスポートまで、さまざまなエクスポート体験を作成できます。

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