Exportieren nach
Übersicht
Die Interaktion „Daten exportieren“ ermöglicht es Nutzern, Daten aus Ihren Data Table- oder Pivot Table-Komponenten auf ihr lokales Gerät herunterzuladen. Dies ist ideal für Szenarien, in denen Sie:
Nutzer Daten offline in Tabellenkalkulationsprogrammen analysieren lassen möchten
Backups oder Schnappschüsse der aktuellen Daten erstellen möchten
Daten mit Stakeholdern teilen möchten, die keinen Zugriff auf Salesforce haben
Berichte in Formaten erzeugen möchten, die mit anderen Systemen kompatibel sind
Hauptfunktionen
Die Interaktion "Daten exportieren" bietet flexible Optionen für Dateiformat, Kodierung und Benutzererlebnis. Sie können sie so konfigurieren, dass ein Dialog mit Exportoptionen angezeigt wird, oder den Prozess vereinfachen, indem Sie direkt mit voreingestellten Einstellungen exportieren.
Verfügbare Komponenten: Diese Interaktion ist nur verfügbar für die Data Table und Pivot Table Komponenten.
Tutorials
Sehen Sie sich praxisnahe Beispiele an und lernen Sie, wie Sie spezifische Szenarien mit dieser Interaktion umsetzen:
Funktionsweise
Benutzeraktion: Der Benutzer interagiert mit einer Komponente (z. B. klickt auf eine "Exportieren"-Schaltfläche), um den Export auszulösen.
Exportdialog (optional): Falls aktiviert, erscheint ein Dialog, der dem Benutzer erlaubt, das Exportformat, die Kodierung und den Dateinamen zu wählen.
Datenvorbereitung: Die Data Table oder Pivot Table sammelt die sichtbaren/gefilterten Daten, die exportiert werden sollen.
Dateierstellung: Das System erstellt die Datei im gewählten Format.
Download: Die Datei wird mit dem angegebenen Namen auf das Gerät des Benutzers heruntergeladen.
Aktionen nach dem Export (optional): Sie können Aktionen konfigurieren, die nach Abschluss des Exports ausgeführt werden (z. B. eine Bestätigungs-Toastmeldung anzeigen).
Konfiguration
Die Interaktion "Daten exportieren" wird direkt an Ihrer Data Table- oder Pivot Table-Komponente konfiguriert. Greifen Sie auf das Eigenschaftenfeld der Komponente zu und fügen Sie die Interaktion "Daten exportieren" unter den "Header Click Actions" hinzu. Die folgenden Einstellungen steuern das Verhalten des Exports.
Standard-Dateiname
Der Name, der für die heruntergeladene Datei verwendet wird. Dies kann statischer Text oder dynamisch unter Verwendung von Ressourcen sein.
Beispiel: Kontakt_Reporte_2024.
Standard-Exportansicht
Wählen Sie, wie die Daten im Export formatiert werden sollen:
Formatiertes Bericht: Exportiert Daten mit erhaltener Formatierung, ähnlich wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden. Besser für Präsentation und Lesbarkeit.
Detaillierter Bericht: Exportiert rohe Datenwerte ohne Formatierung. Besser für Datenanalyse und -bearbeitung in externen Tools.
Verfügbare Dateiformate
Wählen Sie, welche Dateiformate Nutzer beim Export auswählen können:
CSV: Kommagetrennte Werte-Datei. Universelles Format, das mit allen Tabellenkalkulationsprogrammen kompatibel ist. Am besten für einfache Datenexporte und maximale Kompatibilität.
Excel: Microsoft Excel-Format (.xlsx). Erhält Formatierungen und unterstützt mehrere Arbeitsblätter. Am besten für komplexe Berichte, die Formatierung erfordern, oder für Empfänger, die hauptsächlich Excel verwenden.
Sie können ein oder beide Formate je nach Bedarf Ihrer Nutzer aktivieren.
Standard-Kodierungstyp
Wählen Sie die Zeichencodierung für die exportierte Datei. Dies stellt sicher, dass Sonderzeichen und internationale Texte korrekt angezeigt werden:
UTF-8: Universelle Kodierung, die alle Sprachen und Sonderzeichen unterstützt. Für die meisten Anwendungsfälle empfohlen.
UTF-16: Alternative Unicode-Kodierung. Verwenden Sie diese, wenn sie explizit von nachgelagerten Systemen gefordert wird.
Windows-1252: Westeuropäischer Zeichensatz. Nur für Altsysteme verwenden, die UTF-8 nicht unterstützen.
ISO-8859-1: Kodierung für das lateinische Alphabet. Verwenden Sie sie für einfachen Text ohne internationale Zeichen.
Tipp: Im Zweifelsfall wählen Sie UTF-8 für maximale Kompatibilität.
Exportdialog ausblenden
Schalten Sie diese Option um, um zu steuern, ob Nutzer einen Dialog mit Exportoptionen sehen:
Deaktiviert (Dialog angezeigt): Nutzer können Format, Kodierung wählen und den Dateinamen vor dem Export bearbeiten. Bietet maximale Flexibilität.
Aktiviert (Dialog verborgen): Der Export erfolgt sofort mit den Standard-Einstellungen. Bietet ein vereinfachtes Ein-Klick-Export-Erlebnis.
Wann den Dialog verbergen: Aktivieren Sie dies, wenn Sie einen einfachen, schnellen Exportprozess wünschen und Ihre Nutzer nicht zwischen Formaten wählen oder Einstellungen ändern müssen.
Wichtige Überlegungen
Komponentenbeschränkung: Die Interaktion "Daten exportieren" ist nur für Data Table- und Pivot Table-Komponenten verfügbar. Sie können Daten nicht direkt aus anderen Komponententypen exportieren.
Gefilterte Daten: Exporte respektieren alle auf die Data Table oder Pivot Table angewendeten Filter. Es werden nur sichtbare/gefilterte Daten exportiert.
Datenlimits: Große Datensätze können länger für den Export benötigen. Erwägen Sie, einen Ladeindikator oder eine Toastmeldung hinzuzufügen, um Benutzer darüber zu informieren, dass der Export verarbeitet wird.
Dateibenennung: Vermeiden Sie Sonderzeichen in Dateinamen, die möglicherweise nicht mit allen Betriebssystemen kompatibel sind (
/ \ : * ? " < > |).Browser-Berechtigungen: Nutzer müssen beim ersten Mal möglicherweise Download-Berechtigungen in ihrem Browser erteilen.
Datensicherheit: Seien Sie sich bewusst, welche Daten Sie zum Export zulassen. Stellen Sie sicher, dass Nutzer die entsprechenden Berechtigungen haben, um auf die exportierten Daten zuzugreifen.
Formatierung: Bei Verwendung der Ansicht "Formatiertes Bericht" wird komplexe Formatierung möglicherweise nicht in allen Dateiformaten perfekt wiedergegeben. Testen Sie mit Ihren spezifischen Datentypen.
Pivot Table-Exporte: Beim Export aus Pivot Tables werden die Daten in ihrer pivotierten Struktur exportiert, nicht als die ursprünglichen flachen Daten.
Zusammenfassung
Die Interaktion "Daten exportieren" bietet eine leistungsstarke Möglichkeit, Nutzern Zugriff auf ihre Data Table- und Pivot Table-Daten außerhalb von Salesforce zu geben. Durch die passende Konfiguration von Dateiformat, Kodierung und Dialogoptionen für Ihren Anwendungsfall können Sie Exporterlebnisse erstellen, die von einfachen Ein-Klick-Downloads bis hin zu flexiblen, vom Nutzer gesteuerten Exporten mit mehreren Formatoptionen reichen.
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